Site Valor Econômico

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A empresa também disse que seu maior acionista, o BTG Pactual, foi recentemente procurado por interessados na aquisição da sua participação na companhia. No momento, contudo, não há qualquer definição de venda, de acordo com a companhia.

“O BTG Pactual foi recentemente procurado, de forma preliminar e não vinculante, por terceiros potencialmente interessados na aquisição da participação”, disse a Brasil Pharma. “Nesse momento, não há, entretanto, qualquer documento assinado ou qualquer definição de venda.”

A oferta de ações anunciada terá como objetivo destinar os recursos para o pagamento de dívidas e para o reforço do capital de giro da Brasil Pharma, de acordo com o documento. A BR Pharma teve prejuízo líquido de 420 milhões de reais nos primeiros nove meses do ano.

No início de dezembro, a empresa havia informado que seu plano era estabelecer um teto de 600 milhões de reais para a injeção de capital.

As ações da BR Pharma têm acumulado forte queda desde o final do ano passado, na esteira de especulações sobre se a oferta poderia enfrentar ventos contrários após André Esteves, ex-acionista controlador e presidente-executivo do BTG Pactual, ter sido preso na operação Lava Jato. O banco detém cerca de 37 por cento da companhia.

De acordo com cronograma divulgado pela empresa, o processo de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para a oferta será iniciado nesta quarta-feira e encerrado em 29 de janeiro.

Às 11:10, as ações da Brasil Pharma operavam em queda de 2,12 por cento, enquanto o Ibovespa, índice do qual não faz parte, tinha baixa de 1,52 por cento.

(Por Luciana Bruno)

Site Yahoo! Fianças

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Uma operação de venda de ações da BR Properties, empresa de ativos imobiliários que tem o BTG Pactual como principal sócio, com 35,87% de participação, levantou na terça-feira, 1º de dezembro, R$ 223,6 milhões. A venda movimentou 21,8 milhões de ações ordinárias, acima da previsão inicial de 17,8 milhões de papéis (equivalentes a 5,96% do total).A operação foi coordenada pela corretora do BTG. O próprio banco foi apontado por fontes de mercado como o acionista vendedor desses papéis. O leilão de bloco de ações da BR Properties foi comunicado ao mercado na segunda-feira, 30.

Tradicionalmente, quando um leilão desse tipo não é realizado, há transferência de ações do acionista para um comprador já identificado. Como essa negociação envolveu mais de 5% de ações, a empresa deverá fazer um comunicado oficial ao mercado nos próximos dias.

O BTG, que enfrenta uma forte crise de confiança desde a prisão, na última quarta-feira, 25, de seu principal sócio, André Esteves, dentro das investigações da Operação Lava Jato, não comentou o assunto. Depois de renunciar à presidência e à presidência do conselho do BTG, Esteves também deixou na terça o conselho da BR Properties.

No primeiro semestre deste ano, o BTG já havia oferecido sua participação na BR Properties ao grupo canadense Brookfield, segundo fontes. No entanto, a Brookfield, que tem um braço global de ativos imobiliários, preferiu não ser sócia da companhia.

A canadense optou por comprar quatro imóveis comerciais da BR Properties – três em São Paulo (incluindo duas torres da JK Iguatemi) e um no Rio de Janeiro. A operação, de R$ 1,95 bilhão, foi concluída oficialmente na terça.

Hoje, os membros do conselho de administração da BR Properties se reúnem para a escolha do substituto de André Esteves no conselho e o futuro da companhia. A reunião, que sempre ocorreu no prédio do BTG, foi transferida para um local “neutro”, apurou o jornal O Estado de S. Paulo.

Venda de empresas

A BR Properties não é uma das empresas que fazem parte do portfólio de companhias em que o BTG tem participação acionária. Com a crise que se abateu sobre o banco – e a desvalorização de 34% em seu papel mais negociado na BM&FBovespa em uma semana, que fechou a terça cotado a R$ 20,30 -, a empresa começou uma verdadeira corrida para se desfazer de ativos.

Como o banco precisa fazer dinheiro rápido para combater a “sangria” de ativos – R$ 8,9 bilhões teriam sido retirados dos fundos de investimento do banco até sexta-feira da semana passada, segundo o site Fortuna, de um total de R$ 170 bilhões em ativos -, as negociações ocorrem a toque de caixa.

O BTG deverá concluir nos próximos dias a venda de sua fatia remanescente de 12% na Rede D’Or para o fundo soberano de Cingapura, o GIC. O valor da operação não é calculado em cerca de R$ 2 bilhões.

Para uma fonte de mercado, apesar de o banco precisar ser rápido na negociação, não é importante conseguir um bom preço para evitar passar a imagem de que seus ativos estão em liquidação.

“Se o preço da Rede D’Or, que não é a melhor empresa do banco, sair abaixo do esperado, o desconto exigido poderá ser maior nas outras vendas.” Por causa da situação atual, o mercado fala em deságio de 15% a 20% nas vendas.

Entre os outros ativos do “pacote” que o BTG está ofertando ao mercado estão a rede de estacionamento Estapar, a Petro África (na qual o banco não é sócio da Petrobras) e o portal UOL. O GIC e a empresa Moving teriam interesse na Estapar, que também foi oferecida à Brookfield.

Procurada, a Brookfield não comentou o assunto, assim como a Moving. O GIC não retornou os pedidos de entrevista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Site Diário do Grande ABC

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SÃO PAULO (Reuters) – A Agência Bovespa divulgou nesta segunda-feira realização de operação de compra e venda com ações da BR Properties na terça-feira, na qual um acionista não controlador e não identificado ofertará 17,8 milhões de papéis, equivalentes a 5,96 por cento de participação na companhia, ao preço de 10,22 reais por ação.

De acordo com as informações prestadas no edital pela corretora BTG Pactual, que irá intermediar a operação, o vendedor não não é acionista controlador da companhia emissora, mas possui membros no seu Conselho de Administração, informou a Agência Bovespa. A operação ocorre das 16h45 às 17h.

Nesta segunda-feira, as ações da BR Properties fecharam na máxima do dia, em alta de 0,58 por cento, a 10,45 reais. Na mínima, chegaram a recuar 4,2 por cento.

O grupo BTG Pactual, maior acionista da BR Properties, está buscando vender ativos para levantar capital, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

(Por Tatiana Bautzer e Paula Arend Laier)

Site Yahoo! Notícias

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A célebre marca, que se prepara para dar seus primeiros passos na Bolsa dos Estados Unidos, após anos de rumores, espera vender 17,17 milhões de ações, o que representa aproximadamente 9% de seu capital, a um preço entre 48 e 52 dólares o título, detalhou a empresa em seus documentos.

A operação permitiria à empresa reunir até 893,1 milhões de dólares, fazendo que o grupo passasse a valer 9,92 bilhões de dólares.

Os títulos da Ferrari serão negociados no New York Stock Exchange sob a denominação de “RACE“, informou a empresa.

Site BOL Notícias

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O banco de fomento tinha 23,19% de participação no grupo de alimentos até 27 de julho deste ano, de acordo com dados relativos ao segundo trimestre, disponíveis no site do JBS. Nesse período, o banco detinha 682,7 milhões de ações ordinárias. Mesmo com essas recentes vendas, a BNDESPar se mantém como segundo maior acionista do grupo. A Caixa também não é acionista relevante, com 10,07% de fatia.

O valor de mercado do JBS, quando o grupo abriu seu capital, em março de 2007, era de R$ 5,6 bilhões. Ontem, a empresa estava avaliada em R$ 48,3 bilhões, de acordo com dados da Economática. Em março, quando o banco começou a se desfazer de fatias que detinha na companhia, o valor de mercado do JBS era de R$ 36,8 bilhões.

Na segunda-feira, 28, as ações da empresa encerraram o dia cotadas a R$ 16,74. No ano, os papéis acumulam alta de 51% e, em 12 meses, valorização de 75%.

Carteira

A BNDESPar está se desfazendo, nos últimos meses, de ações de empresas da qual tem participação, conforme publicou o Estado na semana passada. A venda ocorre de forma pulverizada na Bolsa e inclui as companhias mais valorizadas que o banco tem em seu portfólio, como as empresas de papel e celulose Fibria e Suzano, que são exportadoras e estão sendo beneficiadas pela valorização do dólar sobre o real, e a de alimentos JBS, também com perfil exportador e com presença em mercados relevantes de carne, como EUA e Europa.

A carteira de ativos da BNDESPar não é composta de ações, participações societárias, debêntures, cotas em fundos de investimentos e derivativos. O banco tem participações em dezenas de empresas, de capital aberto e fechado.

Um relatório feito pelo Insper sobre “análise de retorno dos investimentos do BNDESPar por meio de ações de empresas investidas” divulgado em agosto mostrou que a BNDESPar não alterou significativamente a quantidade de ações em carteira, entre dezembro de 2013 e junho de 2015, mantendo a estratégia de investimentos para longo prazo.

Em março, de acordo com esse relatório, 76% da carteira da BNDESPar estava exposta a quatro empresas: Petrobras (com 33%), seguida pela JBS (20,2%), Fibria, com 13,6%, e Vale, com 9,2%. O Insper ressalta que JBS e Fibria são empresas coligadas ao banco (nas quais exerce influência).

Fontes ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo afirmam que o BNDES busca, com esse movimento, reforçar seu caixa, com objetivo de encorpar a capacidade do banco para desembolsos diante da decisão do governo de extinguir os repasses extraordinários do Tesouro que reforçaram o caixa do banco de fomento em mais de R$ 450 bilhões desde 2008.

Procurada, a BNDESPar rechaça essa informação e diz que “de acordo com dados já disponibilizados nas demonstrações financeiras da BNDESPar, ao longo do primeiro semestre de 2015, a BNDESPar reduziu sua participação na JBS de 24,6% para 21,9% do capital total da empresa”. Ainda segundo o comunicado, a BNDESPar reafirma que “é da natureza de suas atividades a compra e venda de ações em sua carteira. Esse movimento não está relacionado à necessidade de obtenção de funding para o BNDES. O BNDES já declarou que está com suas fontes de ‘funding’ equacionadas para o ano de 2015”.

Já o JBS informou que, em respeito aos acionistas, a companhia não comenta movimentações feitas pelos mesmos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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