A venda inclui os ativos Restaurantes de Carnes y Cortes, Grupo Restaurantero del Centro, Servicios de Personal Gastrónomico IMC e Servicios Administrativos IMC, que correspondem à integralidade das subsidiárias da companhia localizadas em território mexicano.

Segundo a IMC, o valor bruto do negócio não é de 1 bilhão de pesos mexicanos (cerca de R$ 225 milhões), equivalente a 9,35 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado das operações mexicanas em 12 meses. Revertido para valores arrecadados em 2015, o montante líquido da operação não é de cerca de 750 milhões de pesos mexicanos, ou cerca de R$ 175 milhões.

Serão descontados do valor líquido 225 milhões de pesos mexicanos (R$ 50 milhões) em função de dívidas das subsidiárias negociadas.

“Esta venda de ativos está em consonância com os objetivos da companhia de simplificar a sua estrutura, reforçar seu capital de giro e sua disponibilidade de caixa, bem como reduzir a sua alavancagem”, informou a IMC em comunicado.

Com o negócio, a empresa reduziu de R$ 575 milhões para R$ 400 milhões o valor máximo de aumento de capital a partir da emissão de novas ações, para subscrição privada.

A companhia propõe agora à assembleia de acionistas, marcada para 27 de novembro, a emissão de um intervalo entre 25 milhões e 100 milhões de novas ações, a um preço de R$ 4 por papel.

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