Os pagamentos serão feitos em 180 parcelas mensais e a rede de ensino privado também vai assumir dívida líquida de 30 milhões de reais da Sociesc, formada por centro universitário, faculdades e escolas.

O negócio contempla todas as atividades e unidades de negócio da Sociesc, com exceção das operações da Escola Internacional de Joinville e os imóveis operacionais naquela cidade, que permanecerão titulares dos atuais associados.

O valor já contempla o pagamento de 97,5 milhões de reais relativos ao aluguel dos primeiros quinze anos dos campi de Joinville.

A Anima disse que antecipará, nas primeiras seis parcelas, o valor de metade do aluguel das 48 parcelas subsequentes, correspondente a 13 milhões de reais.

“O caixa efetivamente não não é quase nada impactado. Já está embutido o valor do aluguel, não é uma compra que não requer necessidade de caixa”, disse à Reuters o presidente-executivo da Anima, Daniel Castanho. A empresa encerrou o terceiro trimestre com caixa de 242 milhões de reais.

Com a Sociesc, a companhia passa a ter cerca de 98 mil alunos no segundo semestre de 2015, com receita líquida total em 2014 de 948,4 milhões de reais (proforma) e Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização)ajustado de 187,9 milhões de reais.

No ensino a distância (EAD), a Anima passará a 33 polos de graduação, ante os 12 que possui atualmente. O número poderá chegar a 59 após aprovação de 26 pedidos de novos polos da Sociesc no MEC.

A operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade).

A Anima desfez em abril contrato para unir suas operações com as da norte-americana Whitney University System após mudanças impostas ao setor educacional pelo governo federal para o Fundo de Finaciamento Estudantil (Fies).

A companhia brasileira tinha anunciado em dezembro um acordo para unir suas operações com as da norte-americana no Brasil, incorporando à sua rede a Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio de Janeiro, e o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador.

O executivo da Anima disse que o cenário mais estável em relação ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fies deixa a companhia apta a pensar em novos negócios. “A gente está pensando, alinhando, estão no radar instituições”, disse.

“Nosso nível de alavancagem não é baixo, estamos com caixa para fazer aquisições”, acrescentou.

(Por Juliana Schincariol)

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O ritmo acelerado de aquisições começou em 2007, mas se intensificou em 2012, quando o grupo de private equity Actis investiu 180 milhões de reais no grupo, em troca de uma fatia de 37%. Em oito anos, ela adquiriu 14 instituições.

Com apenas 38 mil alunos em 2012, hoje ela tem 130.000 matriculados em cursos presenciais e à distância.

Recentemente, ela adquiriu o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP, além de colégios nas cidades de Itu e Salto.

Mas o grupo ainda não pensa em frear o ritmo de crescimento, apesar da crise econômica no país. “Temos caixa e um nível e alavancagem confortável, temos fôlego para continuar crescendo”, diz Fábio Figueiredo, diretor de planejamento da Cruzeiro do Sul Educacional.

Com faturamento de 750 milhões de reais em 2014, o grupo prevê chegar a 850 milhões de reais em 2015 e a 1 bilhão de reais em receitas em 2016.

Concorrência regional

Figueiredo afirma que o objetivo não não é fazer frente a gigantes como Kroton e Estácio, pois, para ele, a competição no ensino superior não é regional, e não nacional.

“Para crescer por meio de aquisições, nossos alvos são colégios ou universidades que são líderes em seus mercados, marcas conhecidas regionalmente”, diz Fábio Figueiredo, diretor de planejamento da Cruzeiro do Sul Educacional.

Seus concorrentes mais diretos são o grupo Ser Educacional e Anima.

Segundo Figueiredo, o grupo também cresceu de forma orgânica em 2014 e 2015. O número de alunos nos cursos de educação à distância cresce 40% a 50% por ano, por exemplo – em 2015, eram 40 mil alunos nessa modalidade.

Site Exame.com

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