No início do mês, O BTG Pactual anunciou a venda por “aproximadamente R$ 2,38 bilhões”, conforme informou o Valor.

Com a operação, a Pacific – gerida pelo GIC Special Investments Pte Ltd. (GICSI) e parte do grupo de entidades investidas pelo GIC Ventures – aumentou a sua participação na Rede D’Or para aproximadamente 28%. Segundo parecer disponível no site do Cade, a Pacific já era detentora de participação representativa de 16,13% do capital votante da Rede D’Or.

“Visto que a Pacific já detém participação acionária na Rede D’Or e que não detém nenhum investimento em qualquer empresa que seja relacionada horizontal ou verticalmente à Rede D’Or no Brasil, não se vislumbra possíveis danos concorrenciais decorrentes da presente operação”, afirma o parecer do Cade.

Site BOL Notícias

O post Cade aprova venda de ações do BTG na Rede D’Or a fundo de Cingapura apareceu primeiro em Target Advisor: Assessoria Financeira Fazendo Negócios.

SÃO PAULO (Reuters) – O BTG Pactual vendeu fatia de R$ 2,38 bilhões em ações da Rede D’Or São Luiz ao fundo soberano de Cingapura GIC, que já tinha participação no negócio de hospitais, informou nesta quarta-feira (2) o banco de investimento.

A divulgação confirma notícia publicada pela agência de notícias Reuters no último domingo. Uma fonte com conhecimento direto do assunto disse que o BTG venderia sua fatia de 12% na maior rede de hospitais do país ao GIC.

As ações representam investimento proprietário do BTG e de terceiros, segundo comunicado do BTG.

Prisão de André Esteves acelerou negociação

A venda ao GIC, que já possuía 16% na rede de hospitais, ocorre após a prisão do ex-presidente da instituição financeira, André Esteves, em 25 de novembro, em desdobramento da operação Lava Jato.

A venda da participação do BTG na rede de hospitais era negociada desde agosto, mas a prisão de Esteves acelerou as negociações, disseram anteriormente duas fontes com conhecimento do assunto.

O acordo pode ajudar o BTG Pactual a repor parte do dinheiro que deixou a instituição desde a detenção Esteves na quarta-feira passada.

O GIC havia pago R$ 3,3 bilhões pelos 16% da Rede D’Or, em maio.

BTG diz que pode realizar novas transações

Em esclarecimento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula o mercado financeiro, na noite de terça-feira, o BTG também disse que corriqueiramente adquire e cede carteiras de crédito, reafirmando que poderá realizar novas transações conforme surjam oportunidades atrativas.

Além disso, disse que a afirmação de notícia do jornal “Valor Econômico” de que “terá de vender ativos e encolher para sobreviver” não é “nitidamente exagerada e sem qualquer fundamento em informações divulgadas pelo BTG Pactual, sendo que o BTG Pactual reitera que segue conduzindo normalmente suas operações e cumprindo com suas obrigações”.

Duas fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters na segunda-feira que o BTG negocia a cessão de cerca de R$ 4 bilhões em operações de crédito aos rivais Itaú Unibanco e Bradesco.

Em comunicado separado, também divulgado na noite de terça-feira, o BTG disse ainda que não há, até o momento, qualquer definição sobre a compra da participação societária de André Esteves no BTG Pactual.

(Por Priscila Jordão)

Site BOL Notícias

O post BTG Pactual vende fatia na Rede D’Or ao fundo GIC por R$ 2,38 bi apareceu primeiro em Target Advisor: Assessoria Financeira Fazendo Negócios.

Segundo apurou o jornal “O Estado de S. Paulo”, o GIC deve fechar rapidamente a compra da fatia remanescente do BTG na rede de hospitais, segundos fontes próximas à operação. O valor da negociação estaria próximo de R$ 2 bilhões.

O BTG tem pressa para fechar o negócio. Na última quarta-feira, 25, o presidente do banco, André Esteves, foi preso em uma nova fase da Operação Lava Jato, que investiga corrupção na Petrobras. No mesmo dia, o senador Delcídio Amaral (PT) também foi preso, acusado de tentar obstruir as investigações da Polícia Federal. Ao fechar o negócio, o BTG tenta mostrar ao mercado que está bem capitalizado e pode atravessar o período de turbulência provocado pela prisão de Esteves.

O GIC entrou no negócio, fundado pela família Moll, em maio deste ano, ao comprar por R$ 3,2 bilhões uma fatia de 16%, em uma venda em que tanto o BTG quanto os fundadores se desfizeram de participação. O BTG havia comprado 25,6% da rede de hospitais em 2010 (por R$ 600 milhões), mas, com dificuldades em sua área de private equity, começou a se desfazer de participações no início do ano. Em abril, o banco já havia tido a participação diluída no negócio quando o Carlyle investiu R$ 1,75 bilhão no D’Or e passou a ter 8,3% do negócio.

A preferência pela negociação emergencial com o D’Or, segundo uma fonte com conhecimento do assunto, se dá pela capacidade financeira do fundo soberano GIC de tomar decisões rápidas. “Eles gostam do negócio, estão satisfeitos e têm condições de agir rápido”, afirmou a fonte. A rede D’Or está presente sobretudo em São Paulo e no Rio e tem uma cadeia de 27 hospitais próprios, além de ser responsável pela administração de outros dois empreendimentos.

Na área de negócios, a rede D’Or não é considerada o melhor ativo do BTG. O banco foi criticado por vários investimentos que se revelaram malfadados, como a Sete Brasil, cuja tese de investimento foi colocada em xeque após o início da Operação Lava Jato, e BR Pharma, que passa por ajustes e pode exigir novos aportes por parte do banco. Há ainda a rede de lojas Leader, cujo negócio está sendo reestruturado com a ajuda do consultor Enéas Pestana, ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar.

Procurados pela reportagem, GIC, BTG e Rede D`Or não retornaram os pedidos de entrevista até o fechamento desta reportagem.

Fontes afirmaram que o Carlyle já teria manifestado interesse, nos últimos meses, em adquirir a participação do BTG no negócio, mas o GIC saiu na frente por ter mais liquidez.

Site Exame.com

O post BTG negocia venda da rede d’Or em caráter de emergência apareceu primeiro em Target Advisor: Assessoria Financeira Fazendo Negócios.