(Reuters) – A companhia de segurança de redes Blue Coat Systems está conversando com bancos para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), afirmou uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters.

O movimento de IPO segue uma série de invasões de sistemas de computadores de alto nível que atingiram grandes grupos como Sony e Target.

Os produtos da Blue Coat são usados para acelerar o fluxo de dados na Internet e bloquear sites inapropriados e ciberataques.

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SÃO PAULO (Reuters) – A Brasil Pharma , rede de drogarias que tem o BTG Pactual como sócio, está seguindo adiante com um plano de oferta de ações que pode levantar até 600 milhões de reais com investidores.

Em comunicado enviado à Reuters nesta segunda-feira, a BR Pharma afirmou que “suas intenções em relação à oferta estão mantidas e que continua trabalhando na conclusão de todo o processo”.

O plano, que estabeleceu um piso de 400 milhões de reais e um teto de 600 milhões de reais para a injeção de capital, conforme informou a empresa ao mercado anteriormente, pode ser lançado formalmente ainda esta semana, quando executivos da companhia se reunirão com investidores, de acordo com uma fonte que pediu anonimato, já que o assunto não não é público.

As ações da BR Pharma despencaram quase 25 por cento nesta segunda-feira, queda recorde do papel, na esteira da especulação sobre a oferta pode enfrentar ventos contrários. O BTG Pactual, que detém 37 por cento da BR Pharma, se recusou a comentar.

O BTG Pactual tem tido resultados mistos na reestruturação da rede de drogarias, que já dura dois anos.

Em 12 de novembro, a empresa vendeu a unidade deficitária Mais Econômica por 44 milhões de reais, o que fontes próximas à companhia disseram que vai ajudar a conter prejuízos.

A BR Pharma teve prejuízo líquido de 420 milhões de reais nos primeiros nove meses do ano.

Andrea di Sarno, sócio do BTG Pactual, provavelmente estará presente nos encontros com investidores e pode responder perguntas sobre a situação atual do banco, disse a fonte.

As ações do BTG Pactual caíram 42 por cento desde 25 de novembro, quando André Esteves, ex-acionista controlador e presidente-executivo, ser preso dentro da operação Lava Jato.
A oferta de ações da BR Pharma tem esforços restritos, e que o preço mínimo por papel foi fixado em 0,40 real. O BTG Pactual participará no plano através da conversão parcial da dívida em ações, acrescentou a fonte.

Ainda não está claro como o BTG Pactual, que está tentando estancar os resgates de fundos de clientes após a prisão de Esteves, vai colocar dinheiro na rede de drogarias, terceira maior do país. O BTG Pactual está vendendo ativos não essenciais para proteger o caixa e reduzir o tamanho de seu balanço.

Ofertas restritas diferem das públicas porque a empresa não precisa pedir registro aos reguladores, porque apenas investidores qualificados podem participar.

(Por Tatiana Bautzer e Paula Arend Laier)

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Isso porque quando a ideia foi levantada, o governo avaliou a unidade que reúne as participações de seguros da Caixa em R$ 40 bilhões. Agora, o mercado sinaliza um preço de R$ 12 bilhões, o que deve diminuir a arrecadação com o IPO dos R$ 10 bilhões esperados anteriormente para cerca de R$ 3 bilhões, já que a ideia não é vender 25% das ações da Caixa Seguridade.

A queda significativa no preço estimado da companhia se deve, conforme apurado pelo Valor com participantes das reuniões, a três fatores: primeiro, o momento negativo do mercado, que se agravou com a perda do selo de grau de investimento.

Esse fator, porém, não seria o mais importante. Os investidores possuem restrições à estrutura de governança da Caixa Econômica, presidida por Miriam Belchior, que não é próxima da presidente Dilma Rousseff e foi ministra do Planejamento no primeiro mandato da petista.

Essa desconfiança foi agravada pelo desempenho da cúpula do banco público nas reuniões com investidores. A impressão dos encontros, que contaram com vice-presidentes da Caixa, além de Miriam, foi negativa para os participantes do setor privado, já que os participantes não sabiam números relativos da empresa e pareciam confusos quanto ao IPO.

O momento econômico não não é o fator preponderante para a queda no preço porque o mesmo não acontece com o IPO do IRB. A empresa segue avaliada em até R$ 10 bilhões e continua com uma boa demanda.

A oferta do IRB tem duas janelas para ocorrer, dependendo das condições do mercado. A primeira não é a segunda quinzena de outubro. Já a segunda seria nas duas últimas semanas de novembro.

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