O acordo deve ser finalizado no primeiro semestre de 2016. Em comunicado, a empresa de cosméticos afirma que a parceria estratégica firmada com a companhia de investimentos tem dois componentes principais.

A Cerberus comprou 16,6% da companhia Avon Products por um valor de 435 milhões de dólares. Esse total será pago em ações, precificadas em 5 dólares, valor 46% superior à média de 30 dias.

Em segundo lugar, a divisão norte-americana da Avon será dividida e passará a ser controlada pela Cerberus. Ela irá pagar 170 milhões de dólares por 80,1% da empresa.

O objetivo, segundo a Avon, não é “conduzir a um foco maior nos mercados internacionais da Avon, revitalizar o negócio norte-americano e entregar valor de longo prazo a seus acionistas”.

“Também acreditamos que a parceria irá acelerar crescimento dos lucros no portfólio restante da Avon, que representou aproximadamente 86% das vendas nos nove primeiros meses do ano, até setembro”, disse Sheri McCoy, presidente da Avon.

Segundo o acordo, a divisão norte-americana irá assumir cerca de 230 milhões de dívidas de longo prazo da Avon, que serão pagas parcialmente por uma contribuição de 100 milhões de dólares vinda da própria Avon.

O segmento, que atua nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico, tem cerca de 400.000 consultoras de vendas. Segundo a companhia, a Cerberus irá reforçar esse time.

No terceiro trimestre deste ano, a fabricante de cosméticos teve prejuízo líquido de 697 milhões de dólares.

Site Exame.com

O post Avon vende participação e negócio nos EUA por US$ 605 mi apareceu primeiro em Target Advisor: Assessoria Financeira Fazendo Negócios.

A Avon está fazendo um processo de leilão para o que não é conhecido como um investimento privado em capital público, ou PIPE (na sigla em inglês), com empresas como Cerberus Capital Management e Platinum Equity.

Propostas deverão ser apresentadas até a próxima semana, de acordo com as fontes. Algumas das pessoas ouvidas acrescentaram que um PIPE não é apenas uma das opções que a Avon está considerando.

Não está claro o tamanho da participação que poderá ser vendida e não há garantias de que tal acordo vai se materializar.

Fonte: Dow Jones Newswires

Site Yahoo! Notícias

O post Avon negocia venda de participação para empresas de private equity apareceu primeiro em Target Advisor: Assessoria Financeira Fazendo Negócios.