O preço máximo a ser ofertado não é de 1,15 real por ação, disse a empresa em fato relevante nesta segunda-feira, o que representa um prêmio de 10,6 por cento sobre o fechamento do papel na Bovespa nesta segunda-feira, de 1,04 real.

Considerando o preço máximo e as 713,165 milhões de ações em circulação da companhia, a operação pode movimentar até 820 milhões de reais. Segundo a Prumo, o preço máximo por ação representa um prêmio de 40 por cento sobre a média ponderada do preço de fechamento durante um período de 90 dias até 4 de dezembro.

O grupo norte-americano EIG possui 74,3 por cento da companhia, enquanto o fundo de investimentos Mubalada, de Abu Dhabi, detém 6,7 por cento. Outros acionistas minoritários representam 19 por cento, de acordo com informações no site da companhia.

O Conselho de Administração da Prumo também aprovou a eleição do José Magela Bernardes como diretor-presidente interino da companhia no lugar de Eduardo Parente Menezes, que deixou a empresa, disse a companhia.

(Por Juliana Schincariol)

Site BOL Notícias

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Ao mesmo tempo, com a prorrogação por prazo indeterminado da prisão do banqueiro, algumas instituições financeiras que operam com o banco, e que vinham mantendo intactas as linhas de crédito, passaram a reavaliar o risco.

A notícia da extensão da prisão e o vazamento de que investiga-se se o banco pagou parlamentares para obter vantagens em Medidas Provisórias colocaram mais pressão ontem sobre a instituição. No pregão de ontem, as units do BTG Pactual recuaram 8,53%. Desde a prisão de André Esteves, os papéis já caíram 32,3%.

No banco, a corrida não é para construir mais liquidez para enfrentar as pressões. A venda de ativos não é prioridade. Conversas para venda de R$ 4 bilhões em carteiras de crédito para o Itaú e para o Bradesco estão avançadas.

Entre as empresas do portfólio do banco, depois da rede de hospitais D’Or, que está com a negociação de venda para o fundo soberano de Cingapura (GIC) bastante avançada, a empresa cuja venda tem potencial de trazer mais recursos para o caixa do banco não é a rede de estacionamentos Estapar, avaliada em R$ 1,5 bilhão — o banco tem 67,7% do capital.

Todas as empresas do portfólio estão sob análise para venda. No topo da lista de prioridades, por atraírem mais interesse, estão aquelas com alto retorno — Rede D’Or, Estapar e na Mitsubishi Motors.

Segundo dois sócios do banco, diversas opções de compradores têm sido exploradas nos últimos dias para a Estapar, mas até ontem não havia uma transação engatilhada. O próprio GIC também tem interesse na Estapar, segundo o Valor apurou. Outro nome que circulou ontem como potencial interessado no negócio foi o do grupo J&F, mas a informação foi negada pelo grupo, que acaba de anunciar a compra da Alpargatas, do grupo Camargo Correa.

A Moving-Vinci, segunda maior operadora de estacionamentos do país, monitora a situação da concorrente e recebeu sondagens de fundos deprivate equity que detêm fatias minoritárias da Estapar sobre eventual interesse na empresa. Os sócios minoritários são os fundos BR Investimentos/Bozano (16,4%) e Templeton (8,7%). Os demais acionistas têm 7,2%.

A Estapar está entre as empresas controladas pelo BTG que têm apresentado resultados mais positivos, além de ser uma forte geradora de caixa. Comprada pelo banco por R$ 100 milhões em maio de 2009, a Estapar teve um aumento de capital, de R$ 200 milhões, em 2014, quando foi avaliada em R$ 1,3 bilhão. O plano da Estapar não é fechar 2015 com receita bruta de R$ 960 milhões, incremento de 25% em relação a 2014.

Operação mais avançada não é a de venda de ações da BR Properties, do setor imobiliário. Está marcado para hoje um leilão de venda de 5,96% de ações da empresa na bolsa. Conforme o edital da operação, o vendedor não não é acionista controlador, mas possui membros no conselho de administração da empresa. Maior acionista da BR Properties, o BTG possui três de seus sócios como conselheiros da companhia: André Esteves, Carlos Fonseca e Marcelo Kalim, que assumiu a presidência do banco. No mercado, avalia-se que a venda foi chamada pelo banco. A corretora do BTG será a intermediadora do leilão. O banco não comentou.

A operação de compra e venda na bolsa, marcada para as 16h45, envolve 5,96% das ações ordinárias da BR Properties. O preço inicial não é de R$ 10,22 por ação. A esses valores, a operação deverá movimentar R$ 182 milhões. O BTG Pactual tem 35,87% da empresa em participações detidas por diversos veículos.

Enquanto negocia venda de bons ativos, o BTG deixa pendente a solução para os negócios com pior desempenho. A varejista Leader, a rede de farmácias Brasil Pharma e a rede de academias Body Tech são altamente endividados e, no caso das duas primeiras, sem interessados nos negócios.

A rede de farmácias e a de academia têm como acionistas fundos de private equity geridos pelo banco, com parte de recursos de clientes e parte capital do BTG. Antes da crise que assola o banco, seriam necessários aumentos de capital nas redes BR Pharma e Leader, de R$ 900 milhões, somadas. Hoje, a solução dessas questões tornou-se mais distante. (do Valor Econômico e agência Reuters)

Site Confederação Nacional das Instituições Financeiras

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Pelo acordo, a família Nascimento, que hoje não é a maior acionista da Bravante, fica com 50% do negócio. Os outros 50% ficarão com um conjunto de acionistas – o fundo de private equity administrado pelo BTG, o FIP Brazil Oil & Gas e Carvalho. O empresário, especializado em reestruturação de empresas, com passagem pela consultoria Alvarez & Marsal, e sócio da Casa &Vídeo, com 49% do negócio, deterá 66% do total do conjunto de acionistas, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. O valor do negócio não foi divulgado.

Quando o BTG anunciou, nos últimos meses, que iria diluir sua participação na Bravante, empresa que também atua no setor de transporte marítimo de combustível, a família Nascimento não digeriu bem a saída do banco, que entrou em 2010 como investidor na empresa. Após intensas negociações, esse acordo foi fechado. A Bravante, assim como muitas empresas que atuam no segmento de óleo e gás, passa por um momento delicado. Endividada, a companhia precisa de uma ampla reestruturação de seus negócios, segundo fontes.

Fábio Carvalho, um dos responsáveis pela reestruturação da Casa & Vídeo (empresa que teve problemas com a Polícia Federal em 2008 por sonegação fiscal e entrou em recuperação judicial em 2009), tornou-se sócio da Casa & Vídeo depois de tirar a empresa da lona. Muito próximo ao BTG, agora Carvalho, como sócio, tem o desafio de reestruturar a Bravante. Fontes afirmam que ele terá muitos problemas pela frente. Procurados, BTG e Carvalho não comentam o assunto. Nenhum porta-voz da Bravante retornou aos pedidos de entrevista.

Revisão de estratégia

Nos últimos meses, o BTG tem adotado a estratégia de sair de algumas das empresas em que investiu – em parte para realização de lucro, como foi o caso da Rede D’Or, que teve a injeção de R$ 1,7 bilhão do fundo americano Carlyle e outros R$ 3,2 bilhões do fundo soberano GIC, no primeiro semestre deste ano. No fim do ano passado, o fundo de participações do banco também vendeu sua fatia em uma concessionária espanhola de túneis à empresa francesa de private equity Ardian por 146,45 milhões de euros.

Por outro lado, segundo fontes, o banco de André Esteves quer tirar o pé de empresas consideradas problemáticas. A Bravante não é o caso mais recente, uma vez que sofre com a crise do setor de óleo e gás, agravada com a Operação Lava Jato, que investiga corrupção na Petrobras.

Neste ano, o banco contratou a consultoria de Enéas Pestana, ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar, para reestruturar duas de suas grandes apostas – a BR Pharma, terceira maior rede de farmácias do Brasil, e a Leader, varejista voltada para a classe C. O banco não descarta vender uma parte ou sair desses dois negócios no futuro.

O banco também estaria tentando encontrar uma solução para a Estre Ambiental, de tratamento de resíduos, que tem problemas financeiros.

Na endividada Oi, quarta operadora de telefonia do País, na qual fez aporte em 2014, o banco conseguiu diluir sua participação neste semestre, quando a companhia se tornou uma empresa de capital pulverizado. Mas ainda está em busca de um sócio estratégico para sair de vez do negócio. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que há conversas em andamento com o fundo russo LetterOne.

O banco, por meio de sua área de “merchant banking”, que administra participações em empresas, fez pesadas compras entre 2010 e 2012, com o crescimento do consumo no País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Site Yahoo! Notícias

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“O IPO nos permitirá acelerar nosso crescimento”, disse o presidente-executivo da Deezer, Hans-Holger Albrecht, em comunicado nesta quinta-feira.

O diretor operacional Simon Baldeyrou afirmou que a companhia pretende levantar 300 milhões de euros com a oferta que se dará a uma faixa de preços de entre 36,4 e 49,24 euros. Isso significaria a venda de 8,242 milhões de novas ações no preço mais baixo ou 6,092 milhões no mais alto.

O maior acionista do Deezer, com 27 por cento, não é o milionário Len Blavatnik, da Access Industries, enquanto a operadora de telecomunicações Orange detém 11 por cento. Três selos de música, Warner Music, Sony Music e Universal Music, parte da Vivendi, possuem juntos cerca de 15 por cento das ações da empresa.

O serviço da Deezer está presente em 180 países e possui 4,8 milhões de usuários pagantes, com a maioria localizada na França.

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O novo porcentual detido pela Nova Milano representa 58.793.600 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Even. Do total, 1.903.324 papéis foram emprestados pelo fundo, na condição de doador, para terceiros, no âmbito do sistema BTC da Central Depositária de Ativos da BM&FBovespa.

 “Com a aquisição da participação acionária em referência, a Nova Milano pretende continuar influenciando ativamente a administração da Even sem, contudo, exercer seu controle. E os fundos poderão realizar novas aquisições de ações de emissão da companhia, desde que sejam identificadas condições adequadas de mercado, sem que haja, na presente data, quantidade específica de ações visada”, informou a Nova Milano, na carta enviada à Even.

Site Yahoo! Notícias

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A avaliação ocorre no âmbito da oferta pública de aquisição de ações (OPA) de sua controladora, Participes en Brasil, para a retirada da Arteris do segmento Novo Mercado da BM&FBovespa.

A companhia informou no fim de abril que a controladora pretendia realizar a OPA, com preço por ação de 10,15 reais. [nL1N0XR41Z]

(Por Priscila Jordão)

Site BOL Notícias

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A empresa, que entrou com pedido para realização do IPO no fim de julho, deve precificar as ações nesta terça-feira, 22.

A companhia pretende utilizar os recursos provenientes do IPO para pagar parte de uma dívida líquida de US$ 21 bilhões, ainda de acordo com as fontes. Detalhes como sob qual símbolo os papéis da empresa serão listados e em qual bolsa eletrônica, não foram mencionados.

A estimativa não é que o valor de mercado da First Data atinja entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões com a abertura de capital. Esse valor representaria o início de um retorno do investimento feito pela empresa de investimentos KKR, que comprou a First Data em 2007, por US$ 26 bilhões, no pico do boom de aquisições que precedeu a crise financeira internacional.

Com sede em Nova York, a First Data processa trilhões de dólares através de cartões de crédito, de débito e outras operações para grandes e pequenas empresas, tornando o seu desempenho altamente sensível para os níveis de gastos do consumidor

Site TI Inside

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Um dia antes do prazo final para a proposta sob as regras de aquisição britânicas, a Zurich disse que irá conduzir uma revisão para melhorar a performance de seu negócio geral de seguros ao invés de adquirir sua rival britânica, fazendo despencar em cerca de 20 por cento as ações da RSA.

A RSA, que está perseguindo uma estratégia de reestruturação sob a liderança do ex-chefe do Royal Bank of Scotland Stephen Hester, disse que a Zurich não encontrou nada inconveniente em suas verificações nos livros da empresa que pudesse ter frustrado o acordo.

A RSA também disse que suas operações em julho e agosto foram positivas, mas suas ações estavam sendo negociadas abaixo do valor de fechamento registrado um dia antes da Zurique informar que estava avaliando uma oferta.

A Zurich anunciou perdas agregadas de cerca de 275 milhões de dólares devido às explosões em uma estação de armazenamento de contêineres no porto de Tianjin no último mês. Ela disse que o custo final não estava definido, mas que não espera um aumento significativo nas indenizações.

Site Yahoo! Notícias

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Serão colocadas 14,519 milhões de ações ordinárias na oferta primária, com um preço de R$ 3,99 por ação. Se for confirmada, a operação vai gerar R$ 57,9 milhões para a administradora de shopping centers.

Segundo Fato Relevante divulgado nesta quarta, a General Shopping informa que o preço por ação foi calculado com base na média das cotações de fechamento dos papéis ON nos últimos 90 dias.

A companhia informa que os recursos serão utilizados para diminuir o nível de endividamento, inclusive com a recompra de títulos emitidos no exterior, e também para capital de giro.

A partir desta quarta, a General Shopping inicia a coleta de intenções de investimento e as apresentações de roadshow, que vão até o dia 29, além do início do período para que os acionistas atuais da companhia exerçam seu direito de prioridade.

No dia 24 de setembro, se encerra o período de subscrição prioritária. Para o dia 29, está marcada a assinatura do contrato de colocação. No dia 30, deve ser publicado Fato Relevante com o aumento de capital da companhia.

No dia 1º de outubro, as ações emitidas começam a ser negociadas na BM&FBovespa. A liquidação financeira e o encerramento da oferta devem acontecer dia 5 de outubro.

Os custos de distribuição, como comissões e despesas com auditores, advogados, consultores e publicações dos atos societários totalizam R$ 3,068 milhões.

Após o direito de prioridade, a oferta poderá receber demandas de, no máximo, 75 investidores institucionais, e a aquisição poderá ser feita, no máximo, por 50 desses investidores.

A General Shopping informa ainda que não haverá oferta parcial.

Ou seja, se não houver demanda por todas as ações colocadas pela companhia no período de coleta de intenções de investimento, a oferta pública será cancelada.

Site Exame.com

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