Notre Dame Intermédica (GNDI) adquire Centro Clínico Gaúcho
O Grupo NotreDame Intermédica anunciou a aquisição do Centro Clínico Gaúcho, por R$ 1,06 bilhão.
Quando aprovada, o GNDI passará a deter cerca de 13,6% de market share na região metropolitana de Porto Alegre.
O Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul. A Empresa vem ampliando seu crescimento trazendo relevante potencial de expansão regional, com foco em planos de saúde para o segmento corporativo. Em 2021, o Centro Clínico Gaúcho anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, localizado em região estratégica na cidade de Porto Alegre (RS), que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.
A Empresa registrou, no ano de 2020, faturamento líquido consolidado de R$371 milhões com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 70,3%. O Centro Clínico Gaúcho possui uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde (80% corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos.
Leia também demais posts relacionados a NotreDame Intermédica no Portal Fusões & Aquisições.
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. FATO RELEVANTE
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia” ou “GNDI”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução da CVM no 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 04 de junho de 2021, a BCBF Participações S.A., sociedade controlada pela Companhia, celebrou um contrato de compra e venda de ações sob condições suspensivas e outras avenças para a aquisição da CCG Participações S.A. (“Centro Clínico Gaúcho” ou “Empresa”) (“Transação”).
Com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, 100% das ações do Centro Clínico Gaúcho. O valor (Enterprise Value) da Transação foi fixado em R$ 1,06 bilhão e será pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.
Fundado em 1991 na cidade de Canoas (RS), o Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul. Em 2019, desde a entrada da Kinea (fundo de Private Equity) na sociedade, a Empresa vem ampliando seu crescimento trazendo relevante potencial de expansão regional, com foco em planos de saúde para o segmento corporativo. Em 2021, o Centro Clínico Gaúcho anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, localizado em região estratégica na cidade de Porto Alegre (RS), que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.
A Empresa registrou, no ano de 2020, faturamento líquido consolidado de R$371 milhões com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 70,3%. O Centro Clínico Gaúcho possui uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde (80% corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos.
O Centro Clínico Gaúcho conta com uma rede própria que inclui 20 centros clínicos, 13 unidades de coleta de análises clínicas (“Laboratório Marques D’Almeida”) e o Hospital Humaniza, além de uma ampla gama de serviços aos beneficiários, como medicina preventiva, programa de assistência domiciliar e telemedicina 24 horas.
Com a Transação, a Companhia expande seu posicionamento estratégico, com a entrada no Estado do Rio Grande do Sul através de uma plataforma que possui compromisso com a qualidade de seus serviços, trazendo relevante potencial de expansão regional, bem como oportunidades de sinergias operacionais e administrativas. O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 9,8x EBITDA 2022, quando consideradas as sinergias planejadas.
Após a conclusão da Transação, o GNDI passará a deter um market share aproximado de 13,6% na região metropolitana de Porto Alegre.
Essa aquisição é mais uma demonstração da continuidade da estratégia de crescimento e de fortalecimento da rede própria, reforçando o compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.
A conclusão da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/No 03/2019, o direito de recesso aos seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da BCBF Participações S.A., companhia fechada e subsidiária direta da Companhia.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas aos assuntos aqui previstos. São Paulo, 04 de junho de 2021. Glauco Desiderio Diretor de Relações com Investidores Leia mais em gndi 04/06/2021
