A companhia mandatou BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra e JP Morgan para a transação, que deve ser precificada em abril. Antes disso, em março, o grupo Dasa/Ímpar deve vir a mercado com seu re-IPO; a companhia da família Bueno já é listada, o que permitirá uma oferta rápida.

Fundada há 40 anos em Belo Horizonte, a Mater Dei tem 1.080 leitos em três hospitais na Grande Belo Horizonte. No ano que vem, a rede vai inaugurar um novo hospital em Salvador, seu primeiro fora de Minas Gerais, adicionando 367 leitos.

A companhia é a obra da vida do Dr. José Salvador, cujos quatro filhos e outros familiares administram o negócio; o primogênito, Henrique, é o CEO. (Hoje com 90 anos, o Dr. Salvador é o chairman da companhia.)

Em 2019, antes da pandemia deprimir e distorcer os números do setor, a Mater Dei faturou R$ 780 milhões e fez R$ 270 milhões em EBITDA. Este ano, estes números devem crescer para R$ 950 milhões e R$ 315 milhões, segundo uma pessoa que conhece as projeções internas….

Enquanto os 130 maiores hospitais afiliados à Associação Nacional de Hospitais Privados têm uma margem EBITDA média de 13%, a Mater Dei fez uma margem de 35% em 2017, 2018 e 2019. Para efeito de comparação, a margem da Rede D’Or é de cerca de 27%, e a da Ímpar, 20%… Leia mais em Brazil Journal 11/02/2021