Follow on serviu para levantar recursos para novas aquisições e permitir a venda de participação de acionistas

A Locaweb (LWSA3) anunciou nesta quarta-feira (10) que a oferta subsequente de ações (follow on) anunciada no fim de janeiro movimentou um total de R$ 2,7 bilhões.

A empresa vendeu 78,2 milhões de ações na oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da companhia) e 13,6 milhões na secundária (quando acionistas vendem participação). Os papéis foram precificados em R$ 30,00, pouco abaixo dos R$ 30,70 em que fecharam o pregão de terça-feira (9).

Recursos para potenciais novas aquisicões

A Locaweb pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária para pagar as aquisições realizadas e para financiar potenciais novas compras.

No caso da oferta secundária, os recursos foram para os acionistas que venderam participação. Os grandes investidores da Locaweb são os fundadores (33,8%), o fundo soberano de Cingapura GIC Private (6,4%), a BlackRock (5%) e o J.P. Morgan (5,2%).

O follow on teve caráter restrito, ou seja, foi limitado a investidores profissionais. Ele foi coordenado pelo Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investimentos e BTG Pactual.

Diante da boa demanda pelos papéis, a Locaweb decidiu elevar em 35% a quantidade de ações inicialmente ofertada, vendendo mais 23,8 milhões de papéis.

No mercado

Desde que estreou na B3, em fevereiro do ano passado, as ações da Locaweb acumulam alta de 497,3%.

Mais conhecida até o IPO como uma empresa de hospedagem de sites, a companhia avançou na pandemia oferecendo serviços a varejistas que desejam vender seus produtos pela internet… leia mais em seudinheiro 10/02/2021