Os vendedores na operação terão o direito a receber eventual “earnout”, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida do Melhor Envio, disse a Locaweb.

Fundada em 2015, em Pelotas (RS), a Melhor Envio oferece uma plataforma de logística que conecta pequenos e médios vendedores às principais transportadoras e empresas de logística no país.

A receita líquida da plataforma deve ser superior a 30 milhões de reais em 2020, atingindo mais de 7 milhões de envios pagos e quase 100 mil clientes ativos na base, de acordo com a Locaweb.

Após levantar 575 milhões de reais no começo do ano, executivos da Locaweb afirmaram em junho que a empresa estava em negociações avançadas para compra de várias companhias de menor porte.

Segundo a Locaweb, as medidas de isolamento social e o consequente aumento da demanda por serviços de comércio eletrônico e entrega de encomendas criaram oportunidades para atender mais empresas que não utilizavam essas ferramentas. (Por Paula Arend Laier) Reuters Leia mais em mixvale 14/12/2020

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LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. FATO RELEVANTE

São Paulo, 14 de dezembro de 2020 – A Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia” ou “Locaweb”) em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e às disposições do parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), informa ao mercado que, na presente data, foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a sua subsidiária integral Locaweb Commerce S.A. (“Locaweb Commerce”) e os quotistas do Melhor Envio Ltda. (“Melhor Envio”), com a interveniência e anuência da Companhia como garantidora da Locaweb Commerce, para regular a aquisição da totalidade do capital social do Melhor Envio pela Locaweb Commerce (“Operação”).

Sobre a Aquisição

O Melhor Envio, fundado em 2015 na cidade de Pelotas, oferece uma plataforma de logística que conecta pequenos e médios vendedores às principais transportadoras e empresas de logísticas do Brasil sem a necessidade de negociar contratos individuais, otimizando assim a gestão da sua logística. Pelo sistema do Melhor Envio, é possível cotar fretes simultaneamente em diversas transportadoras, contratar online o serviço de envio e rastreá-lo de forma inteligente, acompanhando a movimentação do pacote até a chegada ao destinatário. Sem mensalidades, ou qualquer limite mínimo de envios, os lojistas têm acesso a preços diferenciados e extremamente competitivos e pagam apenas pelos envios realizados utilizando a plataforma.

Com essa transação, a Locaweb que já tem o mais completo ecossistema de soluções para E-commerce, contando com plataforma de lojas virtuais, soluções de pagamentos, integração com marketplaces, gestão de assinaturas e mais de 328 integrações, reforça sua atuação no segmento de logística, e segue se consolidando como a melhor opção para digitalizar o varejista brasileiro.

Assim como a Locaweb, o Melhor Envio também vem apresentando forte crescimento. A Receita Líquida, que em 2019 foi de R$ 8 milhões, será superior a R$ 30 milhões em 2020, atingindo mais de 7 milhões de envios pagos e quase 100 mil clientes ativos na base.

Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, os Srs. Bruno Centurião, Éder de Macedo Medeiros e Maurício Madruga de Mesquita, sócios fundadores do Melhor Envio, permanecerão na operação do Melhor Envio, dentro da unidade Locaweb Commerce.

Operação

O preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas do Melhor Envio é de R$83 milhões, sendo que, como garantia à Locaweb Commerce com relação a certas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores no Contrato, uma parcela deste valor será retida pela Locaweb Commerce e poderá ser liberada subsequentemente aos vendedores, conforme regras e procedimentos previstos no Contrato. O preço de fechamento está sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação.

Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida do Melhor Envio.

A aquisição do Melhor Envio pela Locaweb Commerce foi concluída nesta data, devendo as partes apenas cumprirem certas obrigações pós fechamento usuais para este tipo de transação.

A aquisição do Melhor Envio foi realizada pela Locaweb Commerce, subsidiária integral da Companhia na qual a Companhia reunirá grande parte das atividades de e-commerce do Grupo Locaweb.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os fatos subsequentes ao fechamento da Operação, na forma da legislação aplicável. Rafael Chamas Alves Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em locaweb 14/12/2020