Principais notícias divulgadas na semana de 30/ago a 05/set/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 14 setores, sendo que:

• 33,3% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOs: Tecnologia da Informação e Saúde
• 24,2% se referem a 3 setores considerados AQUECIDOS: Transportes; Educação; Produtos Químicos e Petroquímicos;
• E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Mais de 50% das empresas brasileiras planejam fusões e aquisições em 2022: percepções sobre fusões e aquisições no atual cenário do mercado brasileiro mostram que as operações de fusão e aquisição são vistas como promissoras por 86% dos empreendedores e executivos de alto escalão de empresas brasileiras. E mais: 50,5% pretendem realizar alguma transação nos próximos 12 meses.
• Update dos Múltiplos de Aquisições em SaaS no Brasil Um update dos múltiplos pagos pelas empresas SaaS da B3. Há pouco mais de um ano, estudos mostravam que as empresas abertas de SaaS na B3 haviam pagado a mediana de 2,4x a receita das empresas adquiridas, considerando os earn-outs. O estudo mostra agora que a mediana de valor pago subiu pouco, para 2,7x a receita das empresas
• Consolidação da petroquímica pode girar de R$ 23 bi a R$ 40 bi Setor vive ‘desnacionalização’ e deve atrair grandes grupos e fundos estrangeiros A indústria petroquímica brasileira está passando por um novo ciclo de consolidação e deve atrair, ao contrário de boa parte de outros setores econômicos do país, capital estrangeiro ao negócio.
• Particularidades da nova onda de IPOs Juros baixos, inovação tecnológica e indústria de gestão de recursos favorecem pujança do mercado de capitais Os sete primeiros meses deste ano foram animadores para a bolsa de valores brasileira — no período, ocorreram 40 ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês). Juntas, essas emissões movimentaram 51,6 bilhões de reais.
• IPOs fazem com que 20 brasileiros entrem para a lista de bilionários em 2021 Ao todo, 40 brasileiros estrearam na lista de ultrarricos da Forbes, sendo que a metade deles foi por terem levado suas empresas a mercado Aberturas de capital, fusões e aquisições costumam inserir (muitos) dígitos à fortuna de acionistas e fundadores de empresas.

M & A – VENDA

• IMC põe venda de ativos em banho-maria e muda tática Dona de Frango Assado testa ‘drive-thru’ e app em rodovias Quando Alexandre Santoro chegou em abril deste ano à International Meal Company (IMC), dona de Frango Assado, KFC, Pizza Hut, Brunella e Batata Inglesa, a dúvida era saber quando ele iria se desfazer de parte das marcas e como ficaria…
• Presidente da Latam descarta fusão com a Azul e diz que rival defende ‘monopólio’ Para Jerome Cadier, a Azul tem ‘pavor de concorrência’ e declarações de presidente da rival sobre chance de adquirir a Latam não passam de uma tática de mercado. O presidente da aérea Latam Brasil, Jerome Cadier, está otimista com a recuperação do mercado brasileiro. Para o executivo, a retomada da demanda…
• H.I.G. põe Elekeiroz à venda Gestora de private equity contratou BTG e Lincoln para vender petroquímica Elekeiroz de acordo com informações do PIPELINE do jornal Valor Econômico Em mais uma movimentação do setor químico e petroquímico, a gestora de private equity H.I.G colocou à venda a Elekeiroz, companhia que comprou em 2018. O fundo contratou…
• Fundo de Cingapura busca comprador para ações da Rede D’Or Maior rede de hospitais privados do Brasil, dona também da marca São Luís, vale R$ 147 bilhões na B3; venda de ações do GIC deve ser feita pela Bolsa e chegar a R$ 3 bi O Fundo Soberano de Cingapura (GIC) teve conversas com bancos de investimento para vender uma fatia de…

M & A – COMPRA

• Sul América faz proposta para comprar Grupo HB Saúde por R$485 mi A Sul América apresentou uma proposta vinculante não solicitada para a aquisição de até 100% do capital do Grupo HB Saúde por 485 milhões de reais, segundo fato relevante da companhia enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de segunda-feira. O Grupo HB Saúde possui uma carteira de…
• Após aporte do fundo soberano GIC, empresa de tecnologia Sankhya analisa aquisições – Empresa tem clientes nos segmentos de agronegócios, atacado, distribuidores e serviços. Após receber R$ 425 milhões do fundo soberano de Cingapura GIC, no ano passado, a empresa de sistema de gestão Sankhya está indo às compras. Seu desafio é aumentar em cinco vezes o faturamento até 2025, conforme acordo fechado com o GIC, que passou a deter um terço da companhia.
• Mais de 50% das empresas brasileiras planejam fusões e aquisições em 2022 Dados da Pesquisa ABES/BR Angels/Solstic Advisors: percepções sobre fusões e aquisições no atual cenário do mercado brasileiro mostram que as operações de fusão e aquisição são vistas como promissoras por 86% dos empreendedores e executivos de alto escalão de empresas brasileiras. E mais: 50,5% pretendem realizar alguma transação nos próximos…
• À espera de sinal verde para fusão com a Localiza, Unidas vai às compras A Unidas anunciou a aquisição da empresa de rastreamento Getrak por R$ 120 milhões. Esse é o segundo acordo feito pela companhia no segmento em menos de um ano Segundo maior empresa de locação de automóveis do Brasil, a Unidas aguarda a análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a fusão de…
• Fusões e aquisições no setor de petróleo e gás cresceram 700% no 1º semestre Estudo da KPMG aponta uma retomada em relação ao primeiro semestre do ano passado, período que teve uma queda no número de operações desse tipo Leia também demais posts relacionados a PETRÓLEO & GÁS no Portal Fusões & Aquisições. O Brasil teve 16 operações de fusões e aquisições de empresas no..
• Update dos Múltiplos de Aquisições em SaaS no Brasil Oportuna e muito interessante avaliação do Guilherme Lima, da Astella, gestora de Investimentos Seed e Series A, em sua publicação no DealflowBR – newsletter pessoal, sobre os Múltiplos de Aquisições em SaaS no Brasil – Um update dos múltiplos pagos pelas empresas SaaS da B3 Inclusive remete a um texto seu, publicado no…
• “Mantemos o interesse em comprar os Correios e queremos anunciar pelo menos mais uma aquisição neste ano”, diz CEO da JSL Líder em logística no Brasil, a JSL (JSLG3) quer continuar crescendo de forma orgânica, através da própria operação, e inorgânica, via fusões e aquisições. A companhia comprou outras marcas nos últimos anos e reforçou sua intenção de adquirir os Correios, quando o leilão de privatização sair. Para 2021, Ramon Alcaraz,…
• ‘Busca pela liderança será uma consequência’, diz presidente de dona da Uniasselvi De acordo com executivo do grupo que acabou de comprar a UniCesumar, onda de aquisições no setor de educação poderá continuar mesmo depois da pandemia A Vitru, holding que abarca a Uniasselvi e que acabou de comprar a UniCesumar, vai brigar, palmo a palmo, pela primeira posição do setor de ensino…
• Bradesco Seguros estreia no setor de hospitais neste ano Primeiros projetos serão anunciados com aporte entre R$ 400 milhões e R$ 600 milhões em São Paulo Acompanhando uma tendência da área de saúde, a Bradesco Seguros voltou a diversificar seus negócios nesse mercado. O projeto mais recente é a criação de uma empresa de investimentos em hospitais, batizada de…
• Além de leilões, CCR busca aquisições, projetos ‘greenfield’ e aditivos para crescer Foco de crescimento da companhia para os próximos cinco anos serão os três setores em que a CCR já atua: rodovias, mobilidade urbana e aeroporto “Hoje, temos oportunidades suficientes para transformar CCR”, disse o executivo, durante apresentação do “CCR Day”, realizado virtualmente nesta terça-feira (31). O foco de crescimento para…
• Fleury faz estudos preliminares visando potencial transação com Alliar A empresa diz que até o momento não há qualquer definição quanto à apresentação de proposta, oferta ou acordo O Fleury disse nesta segunda-feira, 30, que iniciou estudos preliminares, em conjunto com seus assessores legais e financeiros, visando avaliar uma potencial transação com a Alliar, mas que até o momento…
• Consolidação da petroquímica pode girar de R$ 23 bi a R$ 40 bi Setor vive ‘desnacionalização’ e deve atrair grandes grupos e fundos estrangeiros A indústria petroquímica brasileira está passando por um novo ciclo de consolidação e deve atrair, ao contrário de boa parte de outros setores econômicos do país, capital estrangeiro ao negócio. O movimento de desnacionalização reflete, em grande medida, as…
• Ânima negocia compra do CEUB, de Brasília, por cerca de R$ 800 mi, dizem fontes Centro universitário é famoso ainda por seu curso de Direito e atende ao público da classes média alta A Ânima está em negociações avançadas para aquisição do CEUB, centro universitário de Brasília, numa transação avaliada em cerca de R$ 800 milhões, segundo o Valor apurou. Leia também demais posts relacionados…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Sem terceiro fundo, sócios da Redpoint eventures seguem caminhos separados Anderson Thees, Manoel Lemos e Romero Rodrigues mantêm a gestão de dois fundos, que somados captaram mais de US$ 300 milhões e investiram em cerca de 50 startups. Mas, a partir de agora, vão seguir caminhos distintos em novos negócios Em um momento em que o mercado de venture capital…
• KPMG: retomada setorial de Private Equity e Venture Capital permanece estável após 1 ano de pandemia A KPMG realizou um levantamento analisando os quatro padrões de retomada dos 40 principais setores da economia brasileira após um ano de início da pandemia da covid-19. Segundo estudo, o setor de Private Equity permanece no estágio “retorno ao normal”. “O estudo comprova o que estamos acompanhando no mercado atualmente…
• 56% dos fundos de pensão consideram ESG ao investir Para 98% das fundações, governança é o critério ESG mais adotado Mais da metade dos fundos de pensão utilizam os critérios ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês) em suas decisões de investimento, em especial para ações, crédito privado e private equity. No entanto, para a maioria,…
• Mercado aquecido: startups brasileiras recebem US$ 772 milhões em agosto Volume captado é mais do que o triplo de recursos recebidos no mesmo mês de 2020 As startups brasileiras seguem acumulando bons resultados quando o assunto é investimento de risco, o chamado venture capital. Durante o mês de agosto, essas empresas captaram 772 milhões de dólares em investimentos, um volume três vezes…
• Investimentos em startups de cibersegurança crescem 145% em 2021 Um relatório elaborado conjuntamente por três empresas de investimento e consultoria focadas em startups de cibersegurança revelou que, durante o primeiro semestre de 2021, investidores injetaram US$ 11,5 bilhões (R$ 60 bilhões) em capital de risco (VC, na sigla em inglês) direcionado para empresas emergentes na indústria de proteção, segurança e privacidade…

OFERTA DE AÇÕES

• Cencosud Brasil busca IPO para fusões, expansão orgânica e do ecommerce O grupo varejista chileno Cencosud vai listar sua unidade brasileira na B3 com uma oferta inicial de ações (IPO), segundo documento publicado nesta quinta-feira. Segundo o prospecto preliminar da operação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação a ser coordenada por Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI…
• Empresa de cartões de recarga RV Tecnologia pede registro para IPO A RV Tecnologia pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO), em busca de recursos para expandir seu negócio principal de cartões de recarga, além de serviços financeiros e terminais de pagamentos (POS). Criada em 2002, a RV vende cartões de recarga celular e TV, cartões de transporte, chips…
• Perto de protolocar IPO na Nasdaq, fintech Conductor passa a se chamar Dock Segundo a companhia, a ideia da reformulação é oferecer mais clareza sobre a sinergia A fintech Conductor, que deve protocolar um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq ainda este ano, está mudando de nome e passará a se chamar Dock. Leia também…
• Spacs para investir no Brasil captam R$ 10 bi Estrutura recebe “cheque em branco” de investidores para comprar companhia privada As Spacs — veículos que têm o propósito específico de fazer aquisições — ainda são uma novidade no mercado brasileiro, mas têm atraído investidores que estão de olho no país. Desde meados do ano passado, pelo menos oito gestoras…
• Itaú BBA: a força motora por trás dos grandes IPOs e M&As no Brasil De cada dez ofertas de ações realizadas no Brasil no primeiro semestre, quase sete passaram pelo banco de investimentos. O Itaú BBA ainda respondeu por metade do volume movimentado em fusões e aquisições. E vem mais por aí No final de julho, a empresa de produtos eletrônicos Multilaser concluiu o…
• Particularidades da nova onda de IPOs Juros baixos, inovação tecnológica e indústria de gestão de recursos favorecem pujança do mercado de capitais Os sete primeiros meses deste ano foram animadores para a bolsa de valores brasileira — no período, ocorreram 40 ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês). Juntas, essas emissões movimentaram 51,6…
• Após onda de IPOs, provedores de internet saem à caça de concorrentes Após a corrida bem-sucedida para ofertas de ações (IPOs, na sigla em inglês) em Bolsa, os provedores regionais de banda larga deram largada a uma nova competição, agora para ver quem consegue crescer mais rápido. Capitalizadas, essas empresas estão emplacando uma série de aquisições. A operadora paulista Desktop, que estreou na B3 em julho, quando levantou…
• Incorporadora de galpões Fulwood registra pedido de IPO na CVM A incorporadora de galpões e condomínios logístico-industriais Fulwood registrou na terça-feira, 31, pedido de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa diz que realizou a gestão de 90 contratos de locação em 13 empreendimentos no primeiro semestre deste ano,…
• IPOs fazem com que 20 brasileiros entrem para a lista de bilionários em 2021 Ao todo, 40 brasileiros estrearam na lista de ultrarricos da Forbes, sendo que a metade deles foi por terem levado suas empresas a mercado Aberturas de capital, fusões e aquisições costumam inserir (muitos) dígitos à fortuna de acionistas e fundadores de empresas. Não à toa, dentre os 40 brasileiros que…
• Rede D’Or desiste de OPA para adquirir ações da Alliar A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) informou por meio de um fato relevante na noite desta segunda, 30, que o seu conselho de administração decidiu não proceder ao lançamento de uma oferta pública voluntária (OPA) visando à aquisição de até a totalidade das ações de emissão da Centro de Imagem…
• Vittia Fertilizantes anuncia retomada de IPO A precificação da oferta, com o valor por ação, será divulgada nesta terça-feira A Vittia Fertilizantes informou na noite de segunda-feira (30) a retomada de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), que havia sido suspensa em 18 de agosto “em virtude da volatilidade e das condições adversas…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.