ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• IPO da Mosaico, dona do Zoom, Buscapé e Bondfaro, movimenta R$ 1,2 bilhão – A plataforma digital Mosaico, dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, precificou oferta inicial de ações (IPO), movimentando R$ 1,2 bilhão, 03/02/2021

“Market Movers” – Exterior

FT: Rival de TikTok atinge US$ 160 bilhões ao estrear na bolsa de Hong Kong – As ações da Kuaishou quase triplicaram em seu primeiro dia de negócios em Hong Kong, o que fez o valor de mercado do aplicativo chinês de vídeos virais chegar a US$ 160 bilhões e se aproximar ao da ByteDance, dono do TikTok, seu maior rival…

Uber compra app de bebidas Drizly por US$ 1,1 bilhão – A Uber está prestes a entrar em mais um segmento. A empresa comprou o Drizly, um aplicativo de entrega de bebidas alcoólicas. O valor da venda foi de US$ 1,1 bilhão – o maior negócio fechado pela companhia desde julho de 2020, quando comprou o Postmates, app para delivery de…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

PetroRio conclui aquisição de 30% restantes e passa a ter 100% do Campo de Frade – A PetroRio comunicou nesta sexta-feira, 5, que concluiu a aquisição da participação de 30% da Petrobras no Campo de Frade, após a assinatura de termo aditivo de concessão pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A operação teve valor total de US$ 43,5 milhões, incluindo os US$…05/02/2021

WeCancer recebe investimento da VOX Capital – A WeCancer, startup que realiza o monitoramento remoto de pacientes de câncer, acaba de receber o investimento da VOX Capital, gestora pioneira em investimentos de impacto, por meio do Fundo VOX IMPACT INVESTING II FIP, que possui desempenho entre os 25% mais rentáveis do mundo de acordo com o Pitchbook*,…14/02/2021

IPO da Focus Energia é precificado e envolve R$ 773 milhões – A oferta pública inicial de ações (IPO) da Focus Energia foi precificada em R$ 18,02 por ação, apurou a MegaWhat. O preço ficou abaixo da faixa indicativa de preço, que ia de R$ 21,20 a R$ 28,60. A operação envolveu R$ 773 milhões, sendo 99% primária (emissão de novas ações)…

BrasilAgro precifica ação a R$ 22 cada, e aumenta capital em R$ 440 milhões – A BrasilAgro passa a deter o montante total de R$ 1.139.810.576,79 (Imagem: YouTube/BrasilAgro) O conselho de administração da BrasilAgro (AGRO3) aprovou, nesta quarta-feira (3), o preço por ação de R$ 22, no âmbito da oferta de ações, em que fora aumentado o capital social da companhia em R$ 440 milhões….04/02/2021

O gigante não adormeceu: Rede D’Or eleva participação na Qualicorp a 15% – Para quem achou que a Rede D’Or tinha desistido da Qualicorp, um recado: não é bem assim. A empresa de venda de planos de saúde acaba de anunciar que a Rede D’Or elevou seu investimento e atingiu 15% do capital. A fatia anterior estava em 13,5%. A compra foi da…05/02/2021

Pedro Cerize compra participação da Empiricus na Inversa e casa de análise passa por mudanças – Com a busca dos investidores por novos produtos de investimento, reflexo claro do juro baixo, as casas de análise se mostram uma boa alternativa para quem quiser informações isentas e detalhadas para tomar decisões. Com um leque gigante e crescente de opções de investimento no mercado, qualquer filtro que facilite…05/02/2021

Petrobras conclui venda de ativos no Uruguai – Negociação envolve mais de US$ 68 milhões A Petrobras informou, nesta sexta-feira, que a Petrobras Uruguay SA, controlada indireta da empresa, finalizou a venda de sua participação para a Mauruguay SA. A operação foi concluída após o pagamento total de US$ 68 milhões. De acordo com Roberto Ardenghy, diretor de…05/02/2021

Mercado Bitcoin anuncia aquisição da Blockchain Academy – Em busca de uma maior consolidação no mercado nacional a exchange Mercado Bitcoin anunciou a compra da Blockchain Academy A exchange Mercado Bitcoin, uma das maiores echanges de criptoativos do Braisl, anunciou nesta sexta, 05, a aquisição da Blockchain Academy, uma das mais renomadas instituições de formação em blockhcain e…05/02/2021

Jalles Machado precifica ação a R$ 8,30 em IPO, segundo fonte – Empresa é a primeira do agronegócio a abrir capital na B3 desde 2013 A Jalles Machado acaba de precificar por R$ 8,30 sua ação no IPO, conforme apurou o Valor com uma fonte. Com isso, ela deve levantar R$ 737 milhões na oferta. Esta será a primeira aberta de capital…04/02/2021

BR Distribuidora vende termelétricas na BA por R$ 50 milhões – Venda foi feita para subsidiária da americana NFE, que ainda precisará construir as duas termelétricas Enquanto aguarda a chegada de Wilson Ferreira Júnior para assumir a presidência, a BR Distribuidora (BRDT3) segue com a estratégia de revisão de seu portfólio de ativos e de suas atividades. Nesta sexta-feira (5), ela…05/02/2021

Aquisição no Food Service Rede Lanchão Assume Operações da Mix Potato – A Rede Lanchão Brasil anuncia a aquisição de 55% das ações da Mix Potato, hoje com 26 operações ativas, assumindo integralmente o controle de toda gestão, operação, comercial, além de plano de expansão da marca. Inicialmente, a meta da Rede é disponibilizar o mix de batatas suíças nas 45 unidades…02/02/2021

KPTL adquire 51% da Fasttel Engenharia Brasil – Kalpataru Power Transmission Ltd (KPTL) disse sexta-feira que sua subsidiária integral no Brasil assinou um acordo final para adquirir uma participação de 51 por cento na Fasttel Engenharia Ltd no país da América do Sul, por $ 8,80 milhões (mais de R64 crores). “A Kalpataru Power do Brasil Participações Ltda…04/02/2021

IPO da Mosaico, dona do Zoom, Buscapé e Bondfaro, movimenta R$ 1,2 bilhão – A plataforma digital Mosaico, dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, precificou oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inflês) a R$ 19,80 por papel nesta quarta-feira (3), movimentando R$ 1,2 bilhão, de acordo com dados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação da companhia baseada no Rio… 03/02/2021

Itiquira capta US$ 200 milhões em IPO, com demanda de 10 vezes, diz fonte – A Itiquira acaba de levantar US$ 200 milhões em sua oferta de ações (IPO) na Nasdaq, com uma demanda de 10 vezes a oferta, apurou o Valor. A Itiquira é uma Spac, companhia criada com o propósito específico de fazer uma aquisição. Os bancos coordenadores podem ainda exercer o lote…03/02/2021

BR anuncia fechamento da operação de Aquisição da Targus – A BR Distribuidora inicia uma nova fase em busca da diversificação da oferta de produtos com o fechamento da aquisição do Grupo Targus Energia. Com a conclusão da operação, a empresa anuncia sua entrada definitiva em um novo segmento: a comercialização de energia elétrica. A BR tornou-se sócia majoritária do…02/02/2021

Cade aprova compra da Plenafértil pela Pitangueiras – Empresas atuam na comercialização de insumos agrícolas A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra pela Distribuidora Pitangueiras de Produtos Agropecuários do controle unitário de medidas operacionais , companhia que atua na área de insumos agrícolas… Leia mais em valoreconomico 04/02/2021…

Loja online de móveis Mobly precifica IPO a R$ 21 e levanta R$ 812 milhões – Recursos vão para fortalecimento do capital de giro e da estrutura financeira, investimentos em marketing e publicidade e em expansão A loja online de móveis Mobly precificou em R$ 21 sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com a venda de 38.647.344 ações, a operação movimentou…04/02/2021

Vero Internet compra Empire Telecom – Segmento de provedores de acesso a Internet está atravessando consolidação. A Vero Internet comprou a Empire Telecom, companhia com 18 mil clientes espalhados em 12 cidades do Oeste de Santa Catarina e Sudeste do Paraná. A Empire tem 75 colaboradores e uma rede 100% formada por tecnologia de fibra óptica…04/02/2021

Startup de recebíveis recebe aporte de US$6 milhões liderado por fundo do Itaú – O fundo Corporate Venture Capital do Itaú e o fundo americano Quona anunciaram um investimento de US$ 6 milhões, em uma rodada Séries A, na Monkey Exchange, marketplace de recebíveis da América Latina. A fintech paulista nasceu com o propósito de aumentar a liquidez e melhorar as condições de financiamento…04/02/2021

Empresa de manufatura digital compartilhada recebe aporte de R$3 milhões – A Peerdustry, empresa de manufatura digital compartilhada, recebeu em rodada seed de R$ 3 milhões liderado pela Redpoint eventures, fundo de investimento em venture capital focado em startups de tecnologia. Alguns investidores-anjo também participaram da rodada, como é o caso de André Romi, o primeiro a investir na empresa em…04/02/2021

Intelipost de gestão logística compra Pegaki – Seguindo o plano de expansão em 2021, a Intelipost anuncia nova aquisição depois de aporte de R$ 130 milhões da Riverwood Capital A Intelipost, empresa líder em tecnologia inteligente para gestão logística, anuncia mais um passo na sua trajetória de crescimento. Estamos muito animados com a chegada da Pegaki, principal…04/02/2021

Startup de drones de segurança capta R$850 mil via EqSeed – A Aeroscan, plataforma de gerenciamento de drones inteligentes focada em segurança patrimonial das empresas, captou R$850 mil em apenas uma semana via Eqseed, plataforma de venture capital online do Brasil. De acordo com o sócio-fundador da EqSeed, Brian Begnoche, o setor de drones tem atraído muito o interesse dos investidores….04/02/2021

Monashees lidera aporte de US$ 19 milhões em startup britânica do mercado de energia – Fundada pelo brasileiro Fabio Kuhn, a Vortexa criou uma plataforma de inteligência e de dados para o transporte marítimo de energia, como petróleo, gás e diesel. Esse é o primeiro investimento da gestora de venture capital em uma empresa com sede no Reino Unido Criada em 2005 e uma das…02/02/2021

Fundo vai investir R$ 1 milhão em startup do ES que faz carros autônomos – A Lume Robotics foi a empresa de inovação escolhida para receber o aporte financeiro que será usado para alavancar o crescimento do empreendimento. Funciona assim: por ser uma modalidade diferente de um empréstimo tradicional, o fundo se torna sócio da empresa por um período determinado. Aporte financeiro vai alavancar o…01/02/2021

Intelbras movimenta R$ 1,3 bi em IPO – A Intelbras precificou seu IPO em R$ 15,75 por ação, um pouco acima do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 15,25 a R$ 19,25. Assim, a empresa movimentou R$ 1,3 bilhão com sua oferta de ações – 55,55% dos recursos vão para o caixa da empresa e o…03/02/2021

Rocket.Chat recebe aporte de R$ 100 milhões para bancar sua ambição global – Aporte foi liderado pelo Valor Capital. Recursos serão usados para acelerar internacionalização da startup brasileira, dona de uma plataforma de comunicação de código aberto usada pelo Credit Suisse, na Ásia, e pela Marinha dos EUA A startup brasileira Rocket.Chat é uma das empresas mais internacionalizadas do Brasil. Dona de uma.03/02/2021

Petrobras anuncia venda de Polo Peroá à 3R Petroleum e DBO Energia por US$ 55 mi – Compradoras vão formar consórcio para administrar polo, cada uma com 50% A Petrobras informou que assinou o contrato de venda da totalidade de suas participações nos campos de produção de Peroá e Cangoá, e na concessão de BM-ES-21, denominados conjuntamente de Polo Peroá, à OP Energia e DBO Energia, pelo…01/02/2021

Startup Tindin recebe aporte de mais de R$ 1 milhão em rodada Seed e adquire WiseCash – Aquisição potencializa o aspecto pedagógico e a estratégia de produção de conteúdos da startup A Tindin, uma Edfintech – intersecção entre educação, finanças e tecnologia –, que no mercado B2C registrou um crescimento de 20 vezes nos últimos 12 meses, impactando mais de 10 mil famílias, viveu um ano de…01/02/2021

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES