ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Hapvida aprova oferta de ações de até R$ 2,676 bi O conselho de administração da Hapvida aprovou oferta de ações com esforços restritos de colocação.
• Após desconto em IPO, ações da Mater Dei estreiam na B3. A empresa levantou R$ 1,4 bilhão com a operação.

“Market Movers” – Exterior

• Coinbase estreia na Nasdaq e já vale mais do que Itaú e Bradesco juntos As ações da plataforma dispararam e o IPO é um divisor de águas para as criptomoedas. Depois de passar pelo primeiro teste de fogo, a companhia terá que superar outros desafios para provar que as moedas digitais podem se consolidar, enfim, como um negócio de gente grandeÉ notório que as…
• Startup que fabrica chips de inteligência artificial recebe aporte de US$ 676 milhões A SambaNova Systems, startup do Vale do Silício que fabrica semicondutores para trabalhos de computação relacionados à Inteligência Artificial, recebeu uma rodada de financiamento Série D de US$ 676 milhões liderada pelo SoftBank Vision Fund 2.A rodada inclui novos investidores Temasek e GIC, além de patrocinadores existentes, incluindo fundos e…
• Epic Games é avaliada em US$28,7 bi com nova captação A Epic Games, que está no meio de uma batalha legal contra a Apple, disse nesta terça-feira que arrecadou 1 bilhão de dólares em uma rodada de financiamento que avaliou a produtora do videogame “Fortnite” em 28,7 bilhões de dólares. Medidas de isolamento social ao redor do mundo geraram um…
• Grab irá abrir o capital na maior fusão de SPAC do mundo A gigante do Sudeste Asiático Grab anunciou que se tornará pública por meio de uma fusão da SPAC com a Altimeter Growth Corp. , Em um negócio que avalia a empresa em US$ 39,6 bilhões – a maior fusão de “cheques em branco” até hoje. Grab diz que pretende se…
• Microsoft comprará empresa de inteligência artificial Nuance por US$19,7 bi A Microsoft disse nesta segunda-feira que comprará a Nuance Communications em um negócio de 19,7 bilhões de dólares, com o objetivo de reforçar seu pacote de aplicativos corporativos com a tecnologia avançada de fala da empresa de inteligência artificial. O preço de oferta da Microsoft de 56 dólares por ação…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Porto Seguro anuncia compra de participação na Petlove e plano de saúde para pets A Porto Seguro terá 13,5% de participação na Petlove e irá transferir a operação da Health for Pet para a empresa de pets, incluindo a Porto.Pet A Porto Seguro informou nesta sexta-feira que a Health for Pet, empresa do grupo que opera planos de saúde para animais de estimação, fechou…
• Corretora digital de seguros especializada em PMEs recebe aporte A Mutuus, corretora digital de seguros especializada em pequenas e médias empresas, acaba de receber um aporte de R$ 500 mil do Fundo Anjo do BNDES gerido pela DOMO Invest. A rodada, liderada pela Venture Capital, teve ainda a participação de outros coinvestidores, totalizando um round de R$ 1,5 milhão….
• Após desconto em IPO, ações da Mater Dei estreiam em queda na B3 A situação atual do mercado e a fila de companhias de saúde prontas para abrirem o capital prejudica a rede de hospitais A. trajetória da Mater Dei (MATD3) na bolsa de valores começou com o pé esquerdo. As ações da rede de hospitais privados de Minas Gerais operam em queda desde…
• Startup que facilita a gestão de aulas on-line recebe investimento A Pontue, plataforma SaaS de aprendizagem que facilita a gestão de aulas on-line e agiliza a correção de redações e tarefas, captou R$ 500 mil em sua primeira rodada de investimentos, com aportes da venture builder WE Impact, WIM Angels, e da Eleva Educação. Com o valor captado, a startup…
• Seis meses após IPO, Sequoia Logística faz nova oferta de ações de quase R$ 900 milhões A maior parte do dinheiro captado dos investidores na oferta (R$ 687 milhões) vai para o bolso do fundo norte-americano Warburg Pincus; ações da Sequoia mais que dobraram de valor desde o IPO Seis meses depois de abrir o capital na B3, a Sequoia Logística (SEQL3) acaba de fechar uma…
• Grupo Transzilli compra Terca Armazéns Gerais Grupo Transzilli compra Terca Armazéns Gerais e prevê investimentos de R$ 65 milhões O Grupo Transzilli, operador logístico com transportes e armazenagens de cargas secas, resfriadas, congeladas e de medicamentos, adquiriu recentemente o Terca Armazéns Gerais, centro logístico e industrial aduaneiro (Clia) instalado há 25 anos em Cariacica. A operação..
• Hypera adquire participação minoritária na Consulta Remédios A Hypera (HYPE3) anunciou nesta sexta-feira (16) que celebrou acordo de investimento para aquisição de participação minoritária na Consulta Remédios. O contrato visa a compra de 22,5% do capital social da Consulta Remédios.A Consulta Remédios é a maior plataforma de acesso e consulta de informações de medicamentos do Brasil e o…
• Dasa incorpora laboratório Insitus para ter ganho fiscal de R$ 3,6 milhões Este movimento, explica a empresa, poderá resultar na amortização fiscal do ágio no valor de R$ 3,6 milhões (Imagem: Facebook/ DASA) A Dasa (DASA3) anunciou a incorporação do laboratório Insitus em São Paulo em um esforço de otimização das estruturas societárias, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (15).Este…
• Banco Inter adquire participação na IM Designs O Banco Inter (BIDI11) informou nesta sexta-feira, 16, que celebrou os documentos definitivos para a aquisição de participação societária na IM Designs Desenvolvimento de Software. Segundo a empresa, a participação na IM Designs faz parte da estratégia do Inter de adquirir novas empresas de forte base tecnológica e perfil inovador….
• Startup de contabilidade recebe aporte de R$ 1,5 milhão em menos de 24 horas A startup Rupee, plataforma de tecnologia Kanban aplicada à contabilidade, tributário e folha de pagamento, recebeu R$ 1,5 milhão em um investimento pré-seed – em uma rodada conhecida como fast – uma captação em menos de 24 horas. A rodada foi liderada por investidores estrangeiros. Atualmente, a empresa tem mais…
• PetroRecôncavo define faixa de preço de R$ 15,50 a R$ 19,50 e IPO pode movimentar R$ 1,2 bi A PetroRecôncavo definiu a faixa de preço na sua oferta inicial pública de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 15,50 a R$ 19,50 por papel. Considerando a oferta base de 70.000.000 ações e o meio da faixa, de R$ 17,50, a operação pode levantar R$ 1,225 bilhão. A…
• UBS compra a fatia remanescente de 40% do family office brasileiro Consenso O UBS comprou os 40% restantes do capital do multi-family office brasileiro Consenso Investimentos e está reorganizando o negócio para dobrar o número de assessores de investimento. “A integração da Consenso está completa agora, com uma nova plataforma de tecnologia, então estamos prontos para crescer agressivamente”, disse Bruno Barino, co-presidente…
• Startup de soluções para condomínios recebe aporte de US$ 100 mil A Condofy, administradora digital de condomínios, recebeu um aporte de US$ 100 mil da The Venture City, fundo de Venture Capital em Miami, nos Estados Unidos. Bruno Cordeiro, CEO da empresa, diz que a empresa está longe de ter conseguido o investimento por “sorte”. “Estávamos com o produto certo, no…
• Fintech de Recife recebe aporte de R$ 1,4 milhão Fundada em 2014, a startup Fatura Simples que integra serviços de recebimento por boleto, cartão, emissão de nota fiscal eletrônica e cobranças recorrentes, recebeu um investimento de R$ 1,4 milhão feito pela holding Elifegroup. A fintech de Recife (PE), usará o dinheiro na contratação de novos talentos e na instalação…
• Olist recebe aporte do Goldman Sachs e da Redpoint eventures Olist recebe aporte do Goldman Sachs e da Redpoint eventures A plataforma brasileira de soluções de comércio eletrônico Olist levantou 23 milhões de dólares em recursos novos com o Goldman Sachs e a gestora de venture capital Redpoint eventures, disse a empresa nesta quinta-feira. Os recursos, que se somarão à…
• Fique em casa: Beep Saúde, de atendimento domiciliar, capta R$ 110 milhões Aporte é liderado pelo Valor Capital e conta com a participação de DNA Capital, Bradesco, Endeavor Catalyst e David Vélez, fundador do Nubank. Na rodada, a healthtech, que oferece vacinação e exames laboratoriais em domicílio, foi avaliada em R$ 670 milhões A Beep Saúde, uma healthtech que vai até a…
• Magazine Luiza compra plataforma multimídia Jovem Nerd O Magazine Luiza comunicou nesta quarta-feira que fechou acordo para aquisição da plataforma multimídia Jovem Nerd, voltada para o público nerd e geek do país. A companhia não divulgou o valor do negócio. Fundada em 2002, a plataforma tem mais de 5,5 milhões de inscritos em seus canais no Youtube…
• Startup de soluções para o mercado de reformas e manutenções imobiliárias recebe aporte de R$ 500 mil A Refera, startup que automatiza a gestão de reformas e manutenções para imobiliárias, recebeu R$ 500 mil de investimento do Grupo Imobiliário Ibagy. O montante se soma aos dois aportes de igual valor feitos pela Sienge, marca da Softplan líder de mercado em tecnologia de gestão para a construção, e…
• IHS Towers adquire operação da Centennial Towers no Brasil e Colômbia A operadora de infraestrutura IHS Towers anunciou nesta segunda-feira, 12, a aquisição das operações da concorrente Centennial Towers no Brasil e na Colômbia. O negócio envolve 602 torres no mercado doméstico e 217 no país vizinho; valores do acordo não foram revelados. Esta foi a segunda transação protagonizada pela gestora…
• Startup paranaense de gestão de manutenção e ativos recebe aporte de R$ 3 milhões A Manusis 4.0, startup paranaense que desenvolve um sistema de gestão de manutenção e operação dos ativos de uma companhia de forma integrada, recebeu um aporte de R$ 3 milhões. Participaram da rodada a Ehtua Capital, Acrux Capital, Daw Consulting e investidores ligados ao Gávea Angels.Com o cenário da pandemia…
• Ramper recebe aporte de R$ 8 milhões liderado pela DOMO Invest A Ramper, plataforma de prospecção digital de vendas B2B, anunciou a captação de uma nova rodada de investimento de R$ 8 milhões. O aporte foi liderado pela gestora de venture capital DOMO Invest e acompanhada pelo fundo Smart Money Ventures, que já havia investido na empresa anteriormente.Fundada em 2017, a…
• Petrobras (PETR4): Cade aprova venda de participação da empresa em eólica para FIP Pirineus A aquisição da fatia de 51% da Petrobras (PETR4) na Eólica Mangue Seco 2 pelo FIP Pirineus foi aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nesta segunda (12). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Dessa forma, o FIP Pirineus, que já…
• Startup levanta R$ 2 milhões para simplificar gestão do fluxo de trabalho de pequenas empresas Em meio a um universo de aplicativos e programas para organizar processos de fluxo de comunicação e informação e em tempos de trabalho remoto, a startup DragApp, fundada pela empreendedora brasileira Duda Bardavid e pelo britânico Nick Timms, para simplificar a gestão de fluxos de trabalho de pequenas empresas, levantou…
• Fintech de soluções para empréstimos recebe aporte de R$ 40 milhões A FinanZero, fintech de capital sueco que opera como buscador de empréstimos online para encontrar crédito pessoal junto a instituições financeiras parceiras, anunciou a captação de R$ 40 milhões em sua quarta rodada com a participação dos fundos suecos VEF, Dunross & Co e Atlant Fonder e outros investidores. Os…
• Olist realiza investimento na startup de e-commerce cross-border nocnoc Recursos serão aplicados em produto e time para apoiar o crescimento da startup. O Olist , tech startup que tem a missão de empoderar o comércio, através de um ecossistema de soluções de vendas que aliam tecnologia e inteligência de mercado para o e-commerce , anuncia investimento na nocnoc, startup…
• Nuvini, de Pierre Schurmann, faz quarta aquisição e capta R$ 400 milhões A Nuvini, holding de internet de Pierre Schurmann, compra a Dataminer, sua quarta aquisição, e levanta R$ 400 milhões para financiar novas aquisições. Meta é adquirir mais de 15 empresas em 2021. Em entrevista ao Café com Investidor, Schurmann explica os próximos passos A Nuvini, holding de internet que está…
• Hapvida aprova oferta de ações de até R$ 2,676 bi O conselho de administração da Hapvida (HAPV3) aprovou no domingo oferta de ações com esforços restritos de colocação, que espera precificar em 20 de abril, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Considerando a cotação de fechamento de sexta-feira da ação, de 14,87 reais, a oferta…
• Intelbras compra 75% da Khomp Companhia começa a gastar o dinheiro do IPO com a maior compra da sua história. Intelbras está de olho nas possibilidades do mercado. A Intelbras acaba de anunciar a compra de 75% da Khomp, fabricante de equipamentos para comunicação, redes e controle de acesso sediada em Florianópolis.O valor do negócio…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.