Ânima Educação anunciou nesta quarta-feira que adquiriu a participação de 55,78% na edtech Gama Academy por R$ 33,8 milhões, com opção de aquisição de controle até o fim de 2025.. Leia mais em valoreconomico 07/07/2021

ANIMA HOLDING S.A. FATO RELEVANTE Ânima Educação conclui Transação com a Gama Academy

A ANIMA HOLDING S.A. (“Ânima Educação”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM n° 358, de 3/1/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou, nesta data, um CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E OUTRAS AVENÇAS e demais instrumentos conexos (“Contratos”), por meio do qual celebrou negócio jurídico (“Transação”), que resultará na aquisição de parte das ações ordinárias e preferenciais da Gama Academy (“Gama Academy”), uma plataforma digital para formação de habilidades tecnológicas, com uma opção de aquisição de controle até o final de 2025.

Gama Academy

A Gama Academy é uma Edtech, fundada por Guilherme Junqueira em 2016, que seleciona e capacita profissionais na área de tecnologia. A Gama Academy é uma referência nacional na capacitação de habilidades digitais e obteve resultados expressivos nos últimos anos, tendo formado e/ ou treinado mais de 30 mil alunos e atendido mais de 650 empresas, com um crescimento de receita superior a 300% em 2020.

Por meio da sua plataforma educacional de qualidade (NPS de 93), que já conta com mais de 270 mil profissionais, o objetivo é formar habilidades para diminuir o gap crescente de talentos na área de tecnologia. A Gama Academy atende clientes B2C e B2B ajudando a selecionar candidatos e/ou desenvolver colaboradores com habilidades, que incluem programação, design, marketing, vendas e soft skills.

Racional Estratégico

A Ânima Educação enxerga a chegada da Gama Academy como o embrião de uma nova vertical de ensino de tecnologia, alavancando a oferta de habilidades digitais para os próprios alunos do Ecossistema Ânima e empresas parceiras além do lançamento de um novo portfólio de cursos regulados no contexto do lifelong learning.

A partir da aquisição, a Gama Academy passa a ser a Coding School oficial do Learning Village, hub de inovação e educação fundado pela Singularity University e HSM. A aquisição marca mais um avanço na transformação digital da Ânima Educação e na contínua aproximação da Ânima Educação com o ecossistema de start-ups.

Estrutura da Transação

O contrato firmado prevê a aquisição, pela Ânima Educação, de 55,78% do capital da Gama Academy no fechamento da transação, sendo 31,89% em ações preferenciais e 23,89% em ações ordinárias, por R$ 33,8 milhões sendo feito por:

1. Desembolso total de caixa de R$ 20,3 milhões nos dois primeiros anos, sendo R$ 11,8 milhões de aporte primário e R$ 8,5 milhões de secundária, conforme o cronograma a seguir:

  • R$ 15,3 milhões no fechamento do contrato;
  • R$ 5,0 milhões em até 12 meses.

2. A transação também considera sinergias com potencial mínimo de geração de valor de R$13,5 milhões para os próximos 5 anos, com participação no Learning Village, implementação de projeto de distribuição de produtos, oferta de portfólio de cursos de graduação, desenvolvimento de UC Dual para cursos da área de tecnologia e oferta de serviços compartilhados entre outras sinergias estratégicas.

3. Mecanismo de opções para a compra do restante da participação, exercido no início de 2026, em valor a ser apurado com base no EBITDA auditado de 2025.

A Transação não está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, seguirá todas as condições usuais para operações similares e será implementada em etapas, passando, no entanto, a ter eficácia em 6 de julho de 2021.

A Ânima Educação realizará um Webinar conforme horário indicado abaixo e está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com Investidores: Email: ri@animaeducacao.com.br São Paulo, 07 de julho de 2021. Marina Oehling Gelman Diretora de Relações com Investidores Marcelo Battistella Bueno Diretor Presidente Leia mais em animaeducacao 07/07/2021