A Abril Educação confirmou venda de fatia para a Tarpon, como antecipado pelo Broadcast. Em fato relevante, a Abril Educação anuncia acordo da AbrilPar e Família Civita para venda à Thunnus Participações, sociedade detida por certos fundos de investimentos geridos pela Tarpon, de 32.880.263 ações ordinárias e 19.142.468 ações preferenciais, ao preço de R$ 11,67 cada. O preço na negociação corresponde a R$ 35 por Unit à vista.
Caso a companhia atinja determinados valores de Ebitda no período de 2015 e 2016, a Tarpon pagará ainda um adicional (“earn-out”) de até R$ 1,33 por ação comprada, ou até R$ 4,00 por Unit.
A conclusão da operação depende de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Após o fechamento, o bloco AbrilPar deterá 37,72% do capital votante e 20,73% do capital total, enquanto a Tarpon terá 24,21% das ON e 19,91% do capital total da Abril Educação.
“A governança da companhia observará os termos de Acordo de Acionistas a ser assinado na Data do Fechamento, o qual vinculará ações representativas de 45% do capital votante da Companhia, dos quais 60% das ações vinculadas serão detidas pelo Bloco AbrilPar e 40% das ações vinculadas serão detidas pela Sociedade Tarpon”, diz o comunicado.
O conselho de administração terá nove membros, sendo dois independentes. A Tarpon poderá indicar três conselheiros, incluindo o vice-presidente. Também as partes irão submeter a deliberação do conselho de administração e, posteriormente, Assembleia Geral de Acionistas a migração da Abril Educação para o segmento Novo Mercado da BM&FBovespa.
O presidente da companhia, Manoel Amorim, será substituído, mas permanecerá no conselho. O novo presidente será Mário Ghio, atual vice-presidente de Produtos e Serviços Pedagógicos
Segundo fontes, a fatia comprada pela Tarpon seria insuficiente para disparar o mecanismo de “poison pill”, que obrigaria a realização de oferta pública para aquisição de papéis de outros acionistas. A Tarpon encerrou março último com R$ 8,9 bilhões em ativos sob gestão. Do total, R$ 7,3 bilhões correspondem a fundos de portfólio e R$ 1,6 bilhão em coinvestimento. Dentre as empresas que a Tarpon já investiu estão BRF, Morena Rosa e Dufry.
Fonte: httpss://br.noticias.yahoo.com/abril-educa%C3%A7%C3%A3o-confirma-venda-fatia-tarpon-131500475–finance.html
