Além da empresa gaúcha de sistema de gestão, a Locaweb anunciou a aquisição da Pagcerto, plataforma white label de subadquirência e de banking as service. Com os dois acordos, a companhia chega a cinco aquisições em 2021 e a dez operações desde o seu IPO, em fevereiro de 2020

No fim de março, durante a apresentação dos resultados de 2020, Fernando Cirne, CEO da Locaweb, disse a analistas que a empresa tinha dez conversas avançadas para aquisições. Um mês depois, a companhia começa a concretizar essa agenda.

A Locaweb anunciou a aquisição da Bling, companhia gaúcha de sistema de gestão empresarial (ERP) voltada ao segmento de pequenas e médias empresas, com mais de 200 integrações e baseada em um modelo de software como serviço.

Além de marcar a entrada da companhia no segmento de ERP, esse é o acordo de maior fôlego dentro da estratégia agressiva de aquisições que a Locaweb adotou desde o seu IPO, em fevereiro de 2020. A empresa vai desembolsar R$ 524,3 milhões pela Bling. A transação está sujeita ainda a ajustes de dívida líquida e capital de giro.

Segundo o fato relevante, os sócios da Bling terão o direito a receber eventual earnout, a depender do alcance de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida da companhia.

Em linha com o apetite que vem demonstrando no mercado, especialmente depois de ter perdido a disputa pela RD Station para a Totvs, a Locaweb também anunciou a aquisição da totalidade das ações da Pagcerto, empresa que oferece uma plataforma de white label no segmento de subadquirência e de banking as a service. Segundo o grupo, esse portfólio será integrado à operação da Bling.

Fundada em 2009, em Bento Gonçalves (RS), a Bling vem ampliando o seu portfólio. Desde 2020, os clientes da empresa têm acesso a uma conta digital integrada ao ERP. Para os próximos meses, a empresa programa adicionar mais serviços a esse pacote, como PIX, adquirência e antecipação de recebíveis.

“Além da possibilidade de oferecer a plataforma para os mais de 400 mil clientes da Locaweb, o Bling continuará trabalhando de forma agnóstica, com novas integrações e atendendo as demandas de todo o mercado”, informou a Locaweb.

No comunicado, a empresa informou ainda que, nos últimos doze meses, a base de clientes pagantes da Bling cresceu 62% e que a receita anual recorrente da companhia foi de R$ 60 milhões no período, um salto de 79%.

Como parte da tese adotada pela Locaweb em suas aquisições, Antônio Nodari, fundador da Bling, seguirá como CEO da operação, assim como o time da companhia será mantido.

Com a Bling e a Pagcerto, a Locaweb completa dez aquisições desde a sua abertura de capital. Em 2021, já são cinco acordos, sob o impulso dos R$ 2,75 bilhões captados em um follow on, em fevereiro passado, dos quais, R$ 2,2 bilhões serão destinados a busca de ativos no mercado.

Em 2020, a Locaweb teve um lucro ajustado de R$ 41,6 milhões, alta de 47,7% sobre 2019. A receita líquida apurada foi de R$ 488,2 milhões, um crescimento de 26,6% na mesma base de comparação. Neste ano, as ações da companhia, avaliada em R$ 16 bilhões, acumulam alta de 36,36%… Leia mais em neofeed 22/04/2021

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LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. FATO RELEVANTE

Locaweb anuncia a aquisição do Bling e entra para o mercado de sistemas de gestão online

São Paulo, 21 de abril de 2021– A Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia”) em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e às disposições do parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), informa ao mercado que, na presente data, foi celebrado o Contrato Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre a Companhia e os acionistas da Organisys Software S.A. (“Bling” e “Contrato Bling”, respectivamente), para regular a aquisição da totalidade de seu capital social pela Companhia (“Operação”).
Sobre a Aquisição

Lançado em 2009 na cidade de Bento Gonçalves, o Bling é um sistema de gestão online, para o segmento de e-commerce e micro e pequenas empresas – MPEs, com mais de 200 integrações, que oferece soluções no modelo SaaS para negócios físicos, virtuais ou híbridos, auxiliando na gestão e organização dos negócios, por meio de módulos para emissão de notas fiscais eletrônicas, catálogo de produtos, estoques e vendas multicanal, PDV, gestão financeira, integrações com plataformas de e-commerce, marketplaces e soluções logísticas, dentre outros.

O Bling vem ampliando sua integração com o sistema bancário, a partir da visão proporcionada pela agenda do Open Banking. Desde 2020 os clientes do Bling já possuem uma conta digital integrada ao sistema de gestão, facilitando a emissão de boletos, transferências, pagamentos de contas e conciliações financeiras. Nos próximos meses serão adicionados novos serviços, como Pix, serviços de adquirência e antecipações de recebíveis, facilitando o acesso das micro e pequenas empresas ao sistema financeiro.

Com essa aquisição, a Locaweb, que já tem o mais completo ecossistema de soluções tecnológicas para MPE’s e forte atuação no mercado de e-commerce, deixa o seu portfólio ainda mais robusto e entra no importante e sinérgico mercado de sistemas de gestão.

O Bling já chega aproveitando o grande potencial de sinergia com todo o ecossistema que a Locaweb construiu: plataforma de e-commerce, integrador com marketplace, PDV, pagamentos, gestão de assinatura, integração logística, marketing digital, dentre outros.

Além da possibilidade de oferecer a plataforma para os mais de 400 mil clientes da Locaweb, o Bling continuará trabalhando de forma agnóstica, com novas integrações e atendendo as demandas de todo o mercado.

Uma grande parcela dos clientes de Commerce da Locaweb já fazem uso de alguma solução ERP e o Bling é que tem a maior penetração nesta base. Isso também abre uma possibilidade enorme de todos os novos clientes de Commerce da Locaweb já nascerem integrados com a plataforma.

Assim como a Locaweb, o Bling vem apresentando forte crescimento. Nos últimos 12 meses, a base de clientes pagantes da companhia aumentou 62% e o ARR (Receita Anual Recorrente) atingiu R$ 60 milhões, um crescimento anual de 79%, além de ser uma operação com ótima capacidade de geração de EBITDA.
Seguindo o modelo de atuação da companhia em outras aquisições, o Sr. Antônio Nodari, fundador do Bling, permanece como CEO da operação e manterá o time de colaboradores em sua sede em Bento Gonçalves.

Operação

O preço de fechamento da aquisição da totalidade das ações da Bling é de aproximadamente R$ 524,3 milhões de reais e está sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação.

Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida da Bling e subsidiárias. Como garantia à Companhia com relação a certas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores no

Contrato Bling, uma parcela do valor a ser pago a título de earnout será retida pela Companhia e poderá ser subsequentemente liberada aos vendedores, conforme regras e procedimentos previstos no Contrato Bling.

Pagcerto

Simultaneamente à assinatura do contrato de compra e venda da Operação, a Companhia também celebrou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das ações de emissão da Pagcerto Soluções em Pagamento S.A. (“Pagcerto” e “Contrato Pagcerto”, respectivamente), empresa que atua por meio de uma plataforma white label de subadquirência e BaaS (banking as a service), serviços estes que serão integrados e aproveitados pelo Bling. A aquisição da Pagcerto será realizada pela Bling após esta se tornar uma sociedade controlada pela Companhia, ou seja, após a conclusão da Operação nos termos do Contrato Bling.

Conclusão das Operações

A conclusão das operações de aquisição da Bling e Pagcerto estão sujeitas ao cumprimento de condições suspensivas usuais neste tipo de operação, previstas no Contrato Bling e Contrato Pagcerto, incluindo a obtenção de aprovação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, conforme exigido pela legislação vigente.

A Companhia informa que ainda está avaliando com seus assessores se as operações de aquisição da Bling e Pagcerto estarão sujeitas aos termos do artigo 256 da Lei das S.A. e, neste caso, se haverá direito de recesso. Caso se aplique o artigo 256 da Lei das S.A., a Companhia levará as operações (conforme necessário) para ratificação pela assembleia geral, nos termos da legislação aplicável.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral oportuna e adequadamente informados sobre os fatos subsequentes e a conclusão das referidas operações, na forma da legislação aplicável. Rafael Chamas Alves Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em Locaweb 21/04/2021